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3 tactiques pour optimiser l'analyse de portefeuille

Un guide pratique de l'analyse de portefeuille pour les sociétés de gestion d'actifs, avec Morningstar Direct Lens.

Faillites de banques régionales. Boom et effondrement des crypto-monnaies. Taux d'intérêt élevés. Comment savoir si vos portefeuilles sont préparés à la prochaine crise ? 

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Dans ce guide, vous apprendrez à analyser en profondeur les portefeuilles. Nous expliquons comment :

  • Examiner l’ensemble du portefeuille jusqu’à la performance de chaque titre. 
  • Simuler et exécuter différents scénarios lors de la construction de portefeuilles. 

  • Créer un flux de travail efficace et consolider votre approche technologique.

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