Comprendre les préférences de votre client en matière de durabilité 

Compte tenu des modifications apportées à la directive sur les marchés financiers (MiFID) II et à la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA), à partir du 2 août 2022¹, les préférences d’un client en matière de durabilité devront être incluses dans le processus d’adéquation entre les objectifs du client et les investissements suggérés.

Conformément à cette évolution de la réglementation MiFID et aux implications de grande envergure du plan d’action de l’UE et de ses composantes, Morningstar a élaboré un guide qui vise à aider les banques, les conseillers et autres entités de Wealth Management à répondre à leurs exigences réglementaires et à encadrer les conversations sur l’investissement durable avec leurs clients, tout en fournissant un guide général pour trouver des investissements appropriés.