Ottimizzare il reporting sugli investimenti

Le società di asset management che vogliono rimanere competitive in un mercato molto affollato hanno bisogno di un processo di reporting degli investimenti semplice e snello, dato che i budget sono ridotti e le scadenze sono sempre più strette.

Mentre le preferenze degli investitori cambiano e le considerazioni ESG guadagnano spazio nella costruzione dei portafogli, i gestori devono dimostrare di essere esperti quando si tratta di redigere un report sugli investimenti che sia chiaro e conciso. Dal mettere in evidenza il rischio, i rendimenti e le commissioni, gli investitori finali devono sentirsi sicuri di avere accesso alle metriche che contano, in modo comprensibile e fruibile.

Con l'evoluzione delle regolamentazioni, è fondamentale che i gestori siano consapevoli dei requisiti normativi che vengono loro richiesti, del loro impatto su un portafoglio e, soprattutto, di come comunicare ai loro clienti questi concetti complessi in modo chiaro.

Questa guida offre una panoramica delle principali normative finanziarie e dei requisiti normativi, dal reporting allineato al TCFD all'SFDR, e fornisce consigli e indicazioni pratiche per affinare il processo di reporting degli investimenti. Il risultato finale? Un reporting sugli investimenti efficace, semplice e d'impatto.