Morningstar® Investment Conference

14 novembre 2019 | Centre d'Affaires Paris Victoire

Morningstar met en lumière les tendances du marché et les nouvelles idées d'investissement des experts de l'industrie.

Intervenants

La conférence rassemble des experts reconnus de l’industrie financière.

Xavier Baraton

HSBC GAM

Il a rejoint HSBC en 2002. De 2008-2014, il occupe les fonctions de Responsable Recherche Crédit et Gestion Obligataire, Global CIO FI, CIO FI Amérique du Nord et CIO HAIL. Diplômé de l’École Centrale Paris (1993) et du DEA Monnaie Paris I (1994).

Yves Bennaïm

2B4CH

Yves Bennaïm est un pionnier du web. Chef de la délégation d'experts pour la Suisse au comité ISO de standardisation de la Blockchain, il est aussi le fondateur du think tank 2B4CH pour la promotion des technologies Bitcoin et Blockchain en Suisse.

Hortense Bioy

Morningstar

Hortense Bioy est responsable de la recherche européenne sur les ETF et autres fonds indiciels. Ses responsabilités ont récemment été élargies à la recherche sur les fonds d’investissement durable.

Mathieu Caquineau

Morningstar France

Mathieu Caquineau est analyste senior au sein de Morningstar Manager Research. Il est diplômé en finance de l’Université Paris-Dauphine et a un Mastère Spécialisé en Stratégie de l’ESSEC. Il est également titulaire du CFA.

Clémence Dachicourt

Morningstar Investment Management

Clémence Dachicourt, CFA, est présidente de Morningstar Investment Consulting France. Gérante de portefeuille senior, elle dirige aussi la recherche sur les actions européennes. Elle est diplômée de l’EDHEC et d’un MBA en finance.

Cédric de Fonclare

Jupiter

Cédric de Fonclare, gérant expérimenté, a rejoint Jupiter AM en 1999. Il est actuellement Head of Strategy, European Opportunities. Cédric gère notamment le fonds Jupiter European Opportunities (SICAV, PEAble) ainsi que différents mandats.

Mara Dobrescu

Morningstar France

Mara Dobrescu est responsable de la recherche sur les fonds obligataires européens chez Morningstar. Elle a rejoint Morningstar en 2008. Elle est diplômée de Sciences Po Paris et titulaire du CFA (Chartered Financial Analyst).

Eric Heyer

OFCE

Eric Heyer, docteur en sciences économiques, est directeur à l’OFCE depuis janvier 2015 et enseignant à Sciences Po Paris et à l’Université de la Méditerranée.

Guy Parent

Vanguard France

Guy Parent, responsable de la succursale française de Vanguard AM. Guy a rejoint le Groupe Vanguard en juillet 2008 après plus de 15 ans passés au sein de grands groupes français et internationaux de la gestion d’actif.

Wojciech Stanislawski

Comgest

Wojciech a rejoint Comgest en 1999. Responsable de l’équipe actions marchés émergents depuis 2013, il supervise la gestion quotidienne des analystes-gérants couvrant la zone. Il est membre des Comités Exécutif et d’Investissement du groupe.

Ingrid Trawinski

Métropole Gestion

Ingrid Trawinski a rejoint METROPOLE Gestion en 2007, une des premières sociétés de gestion françaises indépendantes, spécialiste de la gestion Value. Elle est Associé, Directeur Général Adjoint et Co-Directeur de la Gestion.

Anne Velot

AXA IM

Head of Active Fixed Income Paris depuis 2017, en charge des stratégies obligataires actives, total return et multi-credit. Auparavant analyste crédit senior (2001), gérante (2003), responsable de l’équipe Active Euro Credit (2009). Titulaire du CFA.

Claus Vorm

Nordea

Claus Vorm est titulaire d’une maîtrise en mathématiques et en économie et d’un doctorat sur l’interaction entre l’assurance et la finance. Il est gestionnaire de portefeuille chez Nordea Investment Funds S.A. et Nordea Investment Management AB.

 

Agenda

Agenda en cours de préparation.


08:30–09:00

Accueil et petit déjeuner


09:00–09:10

Introduction

Christophe Tardy, Executive Director, Morningstar France


09:10–09:45

Macroéconomie

Xavier Timbeau, Director, OFCE


09:45–10:20

Approche quantitative et gestion des risques : l'alliance idéale ?

Alexei Jourovski, Managing Director, Head of Equities, Unigestion / Entretien avec Mathieu Caquineau, Associate Director, Manager Research - EMEA, Morningstar France

Les fonds actions à volatilité réduite sont souvent mal connus des investisseurs. Quels sont les points clés à prendre en compte pour comprendre et bien utiliser ce type de fonds ?


10:20–10:50

Pause

Stand Morningstar Direct


10:50–11:25

Session ESG


11:25–12:00

Recherche Actions - Les vues des analystes actions Morningstar sur le secteur de la gestion d'actifs

Greg Warren, Senior Stock Analyst, Equity and Credit Analysis, Morningstar et Karin Anderson, Director of Manager Research, Active Funds Research, Morningstar

L'industrie de la gestion collective subit de profondes mutations. Les investisseurs déçus par la performance des fonds actifs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers la gestion passive à bas coût, tandis que la pression sur les frais se traduit aussi par une consolidation accélérée du secteur. Quelles sont les sociétés de gestion les plus susceptibles de réussir à s'adapter à cet environnement concurrentiel changeant, et lesquelles sont condamnées à l'échec ?


12:00–13:10

Déjeuner


13:10–13:45

Focus sur le marché du crédit européen

Eve Tournier, Head of European Credit Portfolio Management, PIMCO / Entretien avec Benjamin Joseph, Senior Manager Research Analyst, Active Funds Research, Morningstar

La parole à une gérante chevronnée sur l'univers des obligations d'entreprise. Où se trouvent actuellement les meilleurs opportunités sur le crédit en Europe, et à l'inverse quels sont les secteurs à éviter compte tenu de leurs fondamentaux ou du niveau des valorisations ?


13:45–14:20

Table Ronde des Analystes Morningstar

Mara Dobrescu, Director, Fixed Income Strategies, Manager Research - EMEA, Morningstar France et Mathieu Caquineau, Associate Director, Manager Research - EMEA, Morningstar France

Les analystes Morningstar présentent une nouvelle méthodologie de notation qualitative des fonds qui donne notamment plus d'importance au poids des frais de gestion. Ils présentent également leurs derniers travaux de recherche sur la gestion d'actifs et partagent leurs principales convictons en matière de sélection de fonds.


14:20–14:40

Pause


14:40–15:15

L'approche Global Macro en pratique

Bruno Crastes, CEO, H2O / Entretien avec Mara Dobrescu, Director, Fixed Income Strategies, Manager Research - EMEA, Morningstar France

Les stratégies d'investissement "global macro" sont notoirement difficiles à exécuter avec succès sur le long terme, notamment celles basées sur le market timing ou l'allocation flexible entre différentes classes d'actifs. Le directeur général de H2O AM, Bruno Crastes, un investisseur aguerri, présente les méthodes qu'il privilégie pour dénicher les opportunitiés d'investissement, ainsi que les risques et écueils à éviter lorsqu'on met en oeuvre une telle approche.


15:15–16:00

La finance à l'heure du changement climatique : défi insurmontable ou "même pas mal" ?

Jean-Marc Jancovici, Co-founder and Partner of Carbone 4

Depuis le discours "fondateur" du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, peu avant la COP 21, il n'est plus un dirigeant de grand établissement financier qui ne dise que le climat est au coeur de ses préoccupations. Mais lorsque viendra le moment de passer à l'action, y aura-t-il de la place pour tous ceux qui disent qu'ils sauront décarboner leur portefeuille ?


16:00–16:30

Cérémonie des Pan European Morningstar Awards for Investing Excellence 2019

Mara Dobrescu, Director, Fixed Income Strategies, Manager Research - EMEA, Morningstar France et Mathieu Caquineau, Associate Director, Manager Research - EMEA, Morningstar France

Les Pan European Morningstar Awards for Investing Excellence récompensent les gérants de portefeuille, les sociétés de gestion et les gérants prometteurs faisant preuve d'une excellente compétence en matière d'investissement, de courage pour se démarquer du consensus au profit des investisseurs de long terme et d'un alignement des intérêts avec les porteurs de parts des fonds. Les nominés sont choisis suite à une évaluation qualitative approfondie et les gagnants sont sélectionnés suite à un vote des membres de l'équipe de recherche en gestion d'actifs de Morningstar en Europe.


16:30–18:00

Cocktail de clôture

Comment venir?

Lieu

Centre d'Affaires Paris Victoire

52 rue de la Victoire

75009 Paris

Accès

Métro

Ligne 7 (Chaussée d'Antin La Fayette / Le Peletier)

Ligne 9 (Chaussée d'Antin La Fayette)

Ligne 12 (Trinité-d'Estienne d'Orves / Notre-Dame-de-Lorette)

 

RER

Ligne A (Auber)

 

Bus

Bus 26 (Saint Georges - Chateaudun)

Bus 32 (Carrefour de Chateaudun)

 

Plan

Merci à nos partenaires

Faites partie de l’expérience MIC en sponsorisant l’évènement. Il ne s’agit pas seulement de diffuser le logo de votre entreprise, mais surtout d’atteindre efficacement les décideurs. Voir le kit de parrainage.


Partenaires

Comgest Logo
Sustainalytic Logo

Associations

AF2i Logo
anacofi12 Logo
ANCDGP Logo
CFA Logo
CNCGP Logo
CGPI Logo
CNCIF Logo
SFAF Logo

A bientôt.

#MICFR