Morningstar® Investment Conference

Gracias por participar en la #MICES
¡Hasta el próximo año!

Morningstar aporta los últimos conocimientos sobre el mercado y las perspectivas de inversión de las principales mentes de la industria. Descubra nuevas perspectivas de mercado e ideas para ponerlas en práctica.

Ponentes

La conferencia reúne a algunas de las mejores mentes de la industria financiera.

Ana Concejero

SSGA

Ana se incorporó a State Street Global Advisors en 2017 como directora de SPDR ETFs Spain. Posee doble licenciatura en BA por ICADE, Madrid y FH Reutlingen, Alemania. Ana forma parte del Consejo de Women in ETFs en EMEA (womeninetfs.com)

Jesús Domínguez

Valentum

Jesús es Consejero Delegado solidario de Valentum Asset Management y gestor de Valentum, FI. Lleva gestionando Valentum, FI junto con Luis de Blas en Gesiuris Asset Management desde marzo de 2014. Jesús tiene doble titulación en Empresariales (ICADE E-4 y BA por la Dublin City University), así como Master en derivados por el Options&Futures Institute (IEB).

José García Zárate

Morningstar

José es Associate Director del equipo de análisis de fondos pasivos europeos en Morningstar. Basado en Londres, su área de especialización es la renta fija. José es licenciado en Economía por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, diplomado en Ciencias Políticas por la London School of Economics y diplomado en Psicología por el Birkbeck College de la Universidad de Londres.

Jonás Gonzalez

Mutuactivos

Licenciado Administración y Dirección de Empresas, por la Facultad de Ciencias Económicas de Oviedo, y certificado MFIA por el Instituto BME, cuenta con 19 años de experiencia en el ámbito financiero. Se incorporó a Mutuactivos como selector de fondos en 2018. Anteriormente trabajó en Liberbank, Banco Madrid y Renta 4.

Juan Hernando

MoraBanc

Juan Hernando es Responsable de Selección de Fondos y gestor de carteras de MoraBanc desde 2015. Previamente fue Responsable de Análisis de Fondos en Inversis. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y posee la certificación en inversiones alternativas CAIA.

Suzanne Hutchins

Newton
(BNY Mellon Investment Management)

Suzanne es gestora de cartera global de la estrategia Real Return y líder del equipo Real Return en Newton desde 1991. Es miembro asociado de la CFA y de la UK Society of Investment Professionals (UKSIP), se graduó en la University College London con una licenciatura de primer nivel (con Honores).

Aitor Jauregui

BlackRock

Responsable de BlackRock para España, Portugal y Andorra. Antes de entrar en BlackRock en marzo de 2011, el Sr. Jauregui estuvo durante 7 años en EuroMTS. Aitor es licenciado en Economía y Derecho de la Universidad de Deusto en y tiene un Executive MBA de IESE en 2009.

Dan Lefkovitz

Morningstar

Responsable de la parte estratégica del grupo Indexes de Morningstar, realiza investigaciones sobre una serie de clases de activos. Colabora en el portal de investigación Morningstar Direct® y en el blog Morningstar, es autor de white papers y participa en seminarios web y conferencias del sector.

Eric Lonergan

M&G

Eric Lonergan se incorporó a M&G en 2006 como miembro del equipo Multi-Activos. Gestiona el M&G (Lux) Episode Defensive Fund desde su lanzamiento y también es gestor adjunto del M&G (Lux) Global Target Return Fund. Es licenciado en política y filosofía por el Pembroke College de Oxford, y en economía por la London School of Economics.

Fernando Luque

Morningstar

Tras aproximadamente 7 años analizando fondos para la Organización Española de Consumidores, se incorporó a Morningstar en mayo de 2001 con la llegada de la empresa a España. Desde entonces, ha ocupado el cargo de Editor Financiero Senior de Morningstar en España.

Iván Martín

Magallanes Value Investors

Iván Martín es socio fundador y director de inversiones de Magallanes Value Investors. En su larga trayectoria en gestión de renta variable ha aplicado siempre los principios del “value investing”, que descubrió en su última etapa de estudiante y no ha abandonado desde entonces. Antes de cofundar Magallanes trabajó en Santander Asset Management, Aviva Gestión y Sabadell Gestión.

Francesco Mazzeo, CFA

Sustainalytics

Francesco Mazzeo, CFA, se unió a Sustainalytics en 2012 y ahora es director asociado del equipo de Relaciones con el Cliente de Sustainalytics en Europa. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Pisa y tiene un máster internacional en Responsabilidad Corporativa por la EOI Business School España.

Guillermo Meléndez Alonso

BME

Responsable de Inteligencia Artificial en Bolsas y Mercados Españoles: Diseño de algoritmos de inversión evolutivos, combinando IA con Big Data. Director académico en Instituto BME: Máster en Inteligencia Artificial aplicada a los Mercados Financieros (mIA-X)

César Muro

DWS Investment

César se incorporó al grupo DWS en 2007 como en especialista en ventas de fondos de inversión activos y desde 2013 se encarga de liderar el desarrollo de negocio de los ETP de Xtrackers en España y Portugal. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Francisco de Vitoria y un Máster en Gestión de Carteras por el I.E.B.

César Ozaeta

Abante

César se incorporó a Abante Asesores en el año 2008. Tras su paso por el departamento comercial se incorporó al equipo de gestión en el año 2010 donde está especializado en la selección de fondos de Renta Fija. Desde el año 2017 dirige el equipo de análisis de fondos que se compone de 3 personas. A su vez, está encargado de la gestión fondos de fondos más conservadores y de la construcción de carteras.

Francesco Paganelli, CFA

Morningstar

Francesco es analista de fondos de Morningstar para el equipo europeo de Research Managers desde diciembre de 2013. Dentro del equipo, es responsable de la cobertura y valoración de fondos de renta variable y fondos líquidos alternativos.

Javier Ruiz

Horos Asset Management

Tras once años en Metagestión, se incorpora en 2018 a Horos AM como Director de Inversiones. Posee el título de CFA y es profesor del Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo del OMMA y del Programa Ejecutivo en Value Investing del ICADE.

Juan San Pío

Amundi

Licenciado en CC empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Anteriormente trabajé en Morgan Stanley, en Banco Guipuzcoano y en Santander AM como director de negocio institucional, Lyxor y AMUNDI como responsable de gestión pasiva y Smart beta para España y LATAM.

Fernando Sánchez Santidrián

CaixaBank AM

Responsable de selección de gestión alternativa de CaixaBank AM desde el 2017. Anteriormente realizó funciones de riesgos en BBVA y de renta fija en Banesto. Se graduó en CC.EE. en la Universidad de Valladolid y cuenta con un Master de Banca y en Finanzas Cuantitativas por AFI. Posee los certificados FRM y CAIA.

Sara Silano

Morningstar

Se incorporó a Monningstar en 2003 como Directora Editorial. Desde principios de 2016, ha sido especialista en temas de sostenibilidad en inversiones y es miembro del equipo de Morningstar ESG Thought Leadership. En 2018, ganó los Premios de la Prensa Callejera del Estado.

Asbjørn Trolle Hansen

Nordea Investment Management

Dr. Asbjørn Trolle Hansen - Director de Cartera El Dr. Asbjørn Trolle Hansen tiene una Maestría en Matemáticas y Economía y un Doctorado en Finanzas Matemáticas. El Sr. Hansen se incorporó a Nordea Investment Management AB en 2004 como Director del equipo de Multi Assets.

Greggory Warren, CFA

Morningstar

Especialista en el sector de servicios financieros de Morningstar Research Services LLC,. Antes de su cargo actual en 2017, Warren cubrió el sector de servicios financieros como analista senior. Antes de unirse a la firma en 2005, trabajó como analista de renta variable de compra, cubriendo temas de consumo básico y cíclicos.

Agenda

La agenda está sujeta a cambios.

La asistencia será válida por 5 horas de formación para la recertificación EIA, EIP, EFA y EFP.


08:30 - 09:00

Registration & Welcome coffee


09:00 - 09:15

Opening remarks

Fernando Luque, Senior Financial Editor, Morningstar


09:15 - 09:45

Inteligencia artificial aplicada a los mercados financieros

Guillermo Meléndez Alonso, Responsable de Inteligencia Artificial, BME

La inteligencia artificial es una realidad capaz de componer canciones y ganarnos a un juego tan humano como el póker. Hablamos de sistemas capaces de detectar cómo nos sentimos, qué patrones de comportamiento tenemos, e incluso capaces de crear noticias y utilizarlas con una finalidad. Su capacidad está sobradamente probada a día de hoy. Lo que vamos a hacer en esta sesión es aplicar esta tecnología en el mundo bursátil. Vamos a construir algoritmos de inversión capaces de modificarse a sí mismos y adaptarse al mercado sin intervención humana.


09:45 - 10:35

Round table on multi-assets

Suzanne Hutchins, Investment Leader, Real Return team, Newton (BNY Mellon Investment Management) / Eric Lonergan, Macro Fund Manager, M&G / Asbjørn Trolle Hansen, Head of Multi Assets, Nordea Investment Management

Moderator: Francesco Paganelli, CFA, Senior Analyst, Manager Research, Morningstar

En un entorno de tipos de interés bajos e incluso negativos, generar una rentabilidad decente para inversores conservadores se está convirtiendo en un reto complicado para los gestores. En esta mesa redonda, en la que hemos invitado a gestores multi-activos de diferente índole, analizaremos las perspectivas futuras de los distintos tipos de activos y cómo obtener rentabilidad en el entorno actual.


10:35 - 11:05

Asset Management: the best business partners for the next decade

Greggory Warren, CFA, Sector Strategist, Morningstar

Con un enfoque cada vez más centrado en los costes y en el rendimiento, las sociedades gestoras que pueden ofrecer una gama diferenciada de productos, fondos de bajo coste, procesos de inversión repetibles y modelos de negocio que pueden adaptarse con el tiempo son candidatos para ser los mejores socios comerciales de los inversores (y asesores financieros) a largo plazo.


11:05 - 11:45

Coffee Break


11:45 - 12:35

Round table on multi ETF

Ana Concejero, Head of SPDR ETFs Spain, SSGA / Aitor Jauregui LLanos, Managing Director, Blackrock / César Muro, Head of Passive Distribution Iberia, DWS Investments / Juan San Pío, Director comercial Indexing & Smart Beta, Amundi

Moderator: José García Zárate, Associate Director, Passive Strategies, Manager Research, Morningstar

La gestión pasiva continua atrayendo inversores y los ETFs se han convertido la punta de lanza de la industra de fondos indexados. En este panel discutiremos las tendencias del mercado a nivel global debatiremos el grado de aceptación de los ETFs por el inversor español. Tambien abordaremos aspectos esenciales y todavia poco entendidos de los ETFs como su liquidez y la interaccion entre el mercado primario y secundario.


12:35 - 13:10

A new way of assessing ESG risks in portfolios

Sara Silano, Editorial Manager Italy, Morningstar
Francesco Mazzeo, CFA, Associate Director, Client Relations, Sustainalytics

Morningstar ha mejorado su calificación de sostenibilidad para ayudar a los inversores a evaluar mejor los riesgos ESG en las carteras. En esta sesión, discutiremos lo que ha cambiado y lo que esto significa para su empresa y sus carteras de clientes.


13:10 - 14:25

Lunch


14:25 - 15:20

Round table with Spanish Portfolio Managers

Jesús Domínguez, Consejero Delegado, Valentum / Iván Martín, Socio fundador y Director de inversiones, Magallanes Value Investors / Javier Ruiz, Director de Inversiones, Horos Asset Management

Moderator: Fernando Luque, Senior Financial Editor, Morningstar

En nuestro panel de gestores españoles analizaremos con algunos de los gestores más relevantes del panorama español no sólo la situación de la bolsa española (justo después de unas nuevas elecciones generales), sino también la de la bolsa europea. Discutiremos con ellos sus procesos de selección de valores y cuáles son sus apuestas favoritas tanto a nivel de sectores como de compañías individuales.


15:20 - 15:50

Investment trends through Morningstar index lenses

Dan Lefkovitz, Indexes Strategist, Morningstar

Los índices pueden servir como lentes a través de los cuales se pueden visualizar las fuerzas que impulsan la industria de inversión global. El cambio de una gestión activa a una pasiva, el aumento de las betas inteligentes, las inversiones en activos múltiples y la sostenibilidad son tendencias históricas en todo el mundo. La gama de benchmarks propios de Morningstar puede utilizarse como herramienta analítica para comprender mejor estas tendencias y ayudar a los inversores, asesores y gestores a responder al cambio.


15:50 - 16:40

Round table with Spanish fund selectors

Jonás Gonzalez, Selector de Fondos, Mutuactivos / Juan Hernando, Head of Fund Selection, Morabanc / César Ozaeta, Director Equipo de Gestión de Fondos de Inversión, Abante / Fernando Sánchez Santidrián, Head of alternative investments, CaixaBank AM

Moderator: Fernado Luque, Senior Financial Editor, Morningstar

La labor de selección de fondos ciertamente ha cambiado en estos últimos años y ha adquirido una importancia cada vez más mayor tanto en las entidades bancarias tradicionales como en las entidades independientes. De estos cambios hablaremos en nuestro panel dedicado a selectores de fondos, pero también analizaremos, de la mano de algunos profesionales del sector, los factores que toman en consideración a la hora de elegir fondos de renta variable, renta fija, mixtos o alternativos.


16:40

Palabras de despedida y visita guiada al Museo

Dónde:

Bienvenido a Madrid

 

Madrid es considerada entre las 17 ciudades del mundo que reciben más capital, inversiones y talento, por delante de otras ciudades relevantes como Washington o Sidney. 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Calle de Santa Isabel, 52, 28012
Madrid

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía es un museo de arte moderno y arte contemporáneo, que contiene producciones artísticas desde principios del siglo XX hasta el presente, incluida la obra maestra del "Guernica" de Picasso.

Nh Collection Paseo del Prado

Plaza de Cánovas del Castillo, 4, 28014 Madrid

Escriba un correo electrónico a p.benito.intern@nh-hotels.com con la referencia "MB0001951829" para recibir una oferta especial.

AC Hotel by Marriott Atocha

Calle de las Delicias, 42, 28045 Madrid

Only You Hotel Atocha

Paseo de la Infanta Isabel, 13, 28014 Madrid

Para más información, contactar eventos@morningstar.com.

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