Morningstar
Investment Conference

Explore nuevos horizontes con nosotros 17 Nov.

La Morningstar Investment Conference 2021 será un evento híbrido que refleja nuestros pasos graduales hacia un mundo post-pandémico. Las sesiones se podrán ver online, y también tendremos una experiencia presencial completa en el Meeting Place Orense 34. Acompáñenos en Madrid (desde donde quiera que esté) para conocer la investigación, las ideas y el análisis que pueden ayudarle a usted y a sus clientes a encontrar soluciones de inversión a largo plazo para la nueva normalidad de hoy y los retos del mañana.

La Morningstar Investment Conference está diseñada para ayudar a los profesionales de la gestión de activos a aprender del pasado, comprender el presente y planificar el futuro.

Speakers 2021

La conferencia reúne a algunas de las mentes más importantes de la industria financiera.

Ana Besada

CaixaBank Asset Management

Gestora del CaixaBank Bolsa Gestión España y co-gestora del Master Renta Variable España. Ha gestionado fondos de Renta Variable española desde el año 2000 y en CaixaBank Asset Management desde el año 2008. Anteriormente, formó parte del equipo de Derivados (1994-1997) y del equipo de Ventas de Renta Variable (1997-1999) de AB Asesores y, posteriormente, de la gestora de Fondos de Morgan Stanley España (2000-2008). Es licenciada en Derecho y C.C Empresariales (E-3) por ICADE y Analista certificado ESG (CESGA) por el IEAF.

Salomé Bouzas

Tressis

Graduada en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela y Máster en Banca y Finanzas por el Centro de Estudios Garrigues. Además, cuenta con un certificado de analista de impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo por EFFAS y ha aprobado el primer examen de la designación CFA. Se incorporó a Tressis en agosto de 2014, formando parte del equipo de gestión de carteras y análisis desde noviembre de 2015. Actualmente, desempeña labores como selectora de fondos y gestora de las distintas estrategias de la casa, incluyendo carteras de gestión discrecional y fondos de fondos, tanto tradicionales como ISR.

David Cadalso

Morningstar

David Cadalso inició su andadura en Morningstar hace 7 años dentro del equipo de análisis de datos, y en los últimos 3 como Customer Success Manager de Morningstar Direct en Iberia. David es graduado en Economía y candidato al CFA L1.

Toni Conde

Renta 4

Directora de Gestión de Activos Renta 4 Banco. Antonia Conde ha trabajado en el sector financiero desde hace más de dos décadas, con la ilusión de seguir aprendiendo cada día. Formada en Londres en Estadística y Economía por Birkbeck Collegue, University of London, y con grados de especialización en los mercados financieros, Master en Análisis Económico y Economía Financiera por ICAE, Gestor Patrimonial por IEAF y Máster en Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad por CMI, Madrid.

Miriam Fernández

Ibercaja Gestión

Miriam Fernández pertenece a Ibercaja Gestión desde 2008. Procedente del despacho de abogados Cuatrecasas. Doble licenciatura en Derecho y Administración de empresas por la Universidad de Zaragoza. Máster Gestión de carteras por el IEB. CFA y miembro de CFA Spain. CFA Certificate in ESG Investing.

Alicia García-Herrero

Natixis

Alicia García-Herrero, basada en Hong Kong, es economista jefe para Asia Pacífico en el banco de inversión francés, Natixis. Alicia también es investigadora senior del think-tank económico BRUEGEL, en Bruselas, así como del Instituto del Este de Asia en la Universidad Nacional de Singapur. Alicia también es profesora en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Hong Kong (HKUST) y miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos del gobierno de España. Otros consejos asesores de los que forma parte son el del Centro de Investigación sobre China basado en Berlín, MERICS, así como de la Autoridad Monetaria de Hong Kong. Alicia fue nombrada Top-Voice por Linkedin en 2017 y top “social media influencer” (numero 6 mundial) por Refinitiv en 2020.

José García Zárate

Morningstar

José es Associate Director del equipo de análisis de fondos pasivos europeos en Morningstar. Basado en Londres, su área de especialización es la renta fija. José es licenciado en Economía por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, diplomado en Ciencias Políticas por la London School of Economics y diplomado en Psicología por el Birkbeck College de la Universidad de Londres.

Mael Lagadec

Sustainalitycs

Maël lleva más de 9 años de experiencia en el dominio de la sostenibilidad y 5 trabajando en el sector financiero. Es especialista en relaciones al cliente y apoyo a gestoras y bancos para desarrollar e implementar sus estrategias ASG con los datos y el análisis de Sustainalytics. Su conocimiento de los mercados británico, francés, suizo y español le da una visión paneuropea de las tendencias y los retos de inversores, bancos y seguros con el uso de datos y análisis ASG en un contexto de mercado dinámico. Además, tiene experticia en “stewarship” (diálogo y voto) y temas de innovación como biodiversidad. Maël tiene un Máster de una de las mejores escuelas de negocios francesas, IESEG School of Management.

Fernando Luque

Morningstar

Tras aproximadamente 7 años analizando fondos para la Organización Española de Consumidores, se incorporó a Morningstar en mayo de 2001 con la llegada de la empresa a España. Desde entonces, ha ocupado el cargo de Editor Financiero Senior de Morningstar en España.

Pablo Manzano

DBRS Morningstar

Pablo Manzano, CFA, es Vice-President en el departamento Europeo de Instituciones Financieras de DBRS Morningstar, siendo el analista principal de las calificaciones crediticias de bancos españoles. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector financiero y se unió a DBRS Morningstar hace 5 años. También ocupó el puesto de gestor de renta fija en Credit Andorra Asset Management, y el de ayudante de investigación en el servicio de estudios del Banco de España. Es Licenciado en Economía y en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y cursó un Máster en Banca y Finanzas en AFI.

José María Martínez-Sanjuan

Santander Private Banking

José María cuenta con más de 23 años de experiencia en la industria de servicios financieros en diversos cargos en Barclays Bank, Citigroup, Gesmadrid, Urquijo Gestión, Banif y Santander Asset Management. Se incorporó a Santander Private Banking como Director Global de Selección de Fondos, justo después de un periodo de 8 años en Santander Asset Management, donde estuvo a cargo del equipo de Investigación y Selección de Gestores. Anteriormente, José María fue durante un tiempo responsable de Investigación de Terceros e Inversiones Alternativas en Banif (ahora Santander Private Banking). Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un Máster en Finanzas por ICADE y es CFA y CAIA Charterholder. También obtuvo la cualificación IMC por CFA Society UK.

Jaume Puig

GVC Gaesco

Jaume Puig es CEO & CIO de GVC Gaesco Gestión S.G.I.I.C. y de GVC Gaesco Pensiones S.G.F.P. Gestiona directamente diversos Fondos de Inversión y SICAVs. Se incorporó en 1995 a GVC Gaesco y en estos años ha obtenido 24 premios por la gestión de inversiones, 18 de los cuales corresponden a fondos gestionados personalmente, 5 a la entidad gestora como director de inversiones de la misma y uno más, a título individual, como el mejor gestor de renta variable de la década 2000-2010. Jaume cuenta con dos licenciaturas en Ciencias Económicas y Ciencias Actuariales por la Universidad de Barcelona. Analista Financiero Europeo (Certified European Financial Analyst). ICMB Fixed Income Portfolio Management. EFPA.

Ricardo Seixas

Bestinver

Ricardo Seixas es gestor de fondos en Bestinver. Cuenta con 30 años de experiencia en el sector financiero, 25 de los cuales como gestor de fondos Iberia. Fue socio fundador de Fidentiis Gestión en 2007 siendo su Consejero Delegado hasta su integración en 2019. Ricardo Seixas es Ingeniero de Sistemas por la Universidad de Lisboa y obtuvo un Executive MBA en INDEG/ISCTE (Lisboa).

Nizar Tarhuni

PitchBook

Nizar Tarhuni dirige los departamentos de Investigación Institucional y Editorial de PitchBook. Es responsable de la gestión de la estrategia de inversión de la empresa, del rendimiento de los fondos y de las ofertas de investigación sobre tecnologías emergentes, además de un producto de noticias diario adaptado a los inversores y asesores del mercado privado. Tarhuni es licenciado en economía y finanzas por el Linfield College y trabaja en la oficina de PitchBook en Seattle.

Agenda 2021

Miércoles, 17 de noviembre

08:30–08:50
Café de bienvenida


08:50–09:00
Palabras de apertura


09:00–09:35
Una nueva China: Implicaciones para los mercados internacionales


Tras salir muy fuerte del COVID, la economía china se está desacelerando fuertemente:
- A parte de que el consumo no se acaba de recuperar, los objetivos de política económica están cambiando radicalmente;
- El crecimiento no es ya la meta sino una mejor distribución de la renta y, sobre todo, la estabilidad del régimen que pasa por un mayor control;
- Evergrande es uno de los eventos que apuntan a las consecuencias sistémicas del cambio de modelo en China.
Alicia García-Herrero, Natixis
 


09:40-10:10
Navegar por el complejo panorama normativo europeo

Con la introducción del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la UE, han surgido nuevos términos en la inversión sostenible, como los indicadores de Impacto Adverso Principal (PAI en sus siglas es inglés), la taxonomía alineada y los fondos del artículo 8 y 9. Aunque el objetivo de la normativa es aportar más transparencia a los inversores y reducir el "greenwashing", navegar por el laberinto de nuevos términos y requisitos de datos puede ser un reto. Sin embargo, los asesores financieros deben adoptar esta evolución normativa para guiar a sus clientes a través de la amplia variedad de vehículos de inversión ESG, especialmente teniendo en cuenta el requisito de elaboración de perfiles ESG añadido recientemente a MiFID II. Esta sesión explorará la relevancia de la clasificación de fondos SFDR y los indicadores PAI como parte del proceso de selección de fondos y si la Taxonomía de la UE es una herramienta más útil.
Mael Lagadec, Sustainalitycs
 


10:15–11:00
Spanish Portfolio Managers / Mesa Redonda


En nuestro panel de gestores españoles analizaremos con algunos de los gestores más relevantes del panorama español no sólo la situación de la bolsa española (justo después de una crisis económica ocasionada por el covid 19), sino también la de la bolsa europea. Discutiremos con ellos sus procesos de selección de valores y cuáles son sus apuestas favoritas tanto a nivel de sectores como de compañías individuales.
Jaume Puig, GVC Gaesco / Ricardo Seixas, Bestinver / Ana Besada, Caixabank Asset Management /  Miriam Fernández, Ibercaja Gestión
Modera: Fernando Luque, Morningstar

 


11:00–11:25
Pausa Café


11:30–12:00 
Bancos españoles durante la pandemia


Hablaremos de las consecuencias de la crisis del COVID-19 en la solvencia de los bancos y del sistema bancario español. En este sentido, comentaremos el impacto positivo los medidas estatales y regulatorias de apoyo durante la pandemia, y analizaremos los principales retos y riesgos que todavía existen en el sistema bancario español derivados de la crisis del COVID-19.
Pablo Manzano, DBRS Morningstar
 


12:00–12:30 
Panorama de los fondos temáticos

Los fondos temáticos han sido uno de los segmentos más beneficiados en esta época de pandemia. Muchos de estos fondos han generado retornos impresionantes y han captado importantes flujos de inversión. Los fondos temáticos intentan capturar tendencias de crecimiento seculares. En este segmento del mercado encontramos una gran variedad de propuestas, desde la inteligencia artificial hasta el cannabis, y la oferta de fondos ha crecido exponencialmente. Muchas de estas propuestas son muy llamativas pero ¿tienen real potencial de futuro?. En esta presentación explicaremos como ha evolucionado este mercado y daremos una guía de buenas prácticas para ayudarnos en el proceso de selección de estos fondos.
Jose Zárate, Morningstar
 


12:30–13:00 
La creciente influencia de los mercados de capital privado

Las clases de activos privados, como el capital privado y el capital riesgo, solían recibir poca atención del público. Sin embargo, en los últimos años, este paradigma ha cambiado drásticamente. De hecho, los activos totales en el sector de la gestión de activos alternativos se han disparado casi un 60% en los últimos cinco años, hasta superar los 8,6 billones de dólares. Desde el punto de vista de los flujos, el año 2021 está a punto de establecer un récord mundial en términos de transacciones de capital riesgo completadas y de financiación de empresas. Este año, el sector también ha visto cómo se realizaba más valor a través del mercado de las OPV que nunca antes.
Nizar Tarhuni, PitchBook 
Esta sesión será en inglés con traducción al español.
 


13:00–14:00
Pausa Almuerzo


14:00–14:45 
Spanish Fund Selector / Mesa Redonda

La labor de selección de fondos ciertamente ha cambiado en estos últimos años y ha adquirido una importancia cada vez más mayor tanto en las entidades bancarias tradicionales como en las entidades independientes. De estos cambios hablaremos en nuestro panel dedicado a selectores de fondos, pero también analizaremos, de la mano de algunos profesionales del sector, los factores que toman en consideración a la hora de elegir fondos de renta variable, renta fija, mixtos o alternativos. 
José María Martínez-Sanjuan, Santander Private Banking / Salomé Bouzas , Tressis / Toni Conde, Renta 4
Modera: David Cadalso, Morningstar

La agenda está sujeta a cambios

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Para obtener los créditos CFA/EFPA, debe asistir a todas las sesiones disponibles en la agenda del evento. Si ha expresado su interés en una de las certificaciones durante la inscripción, haremos un seguimiento de su asistencia en función de la hora de entrada y salida de cada sesión. 

¿Puedo obtener créditos CFA / EFPA aunque decida realizar las sesiones "on demand" y no en directo?
Sí, haremos un seguimiento de su asistencia por la hora de entrada y salida de cada sesión. Recuerde que tiene hasta el 31 de diciembre de 2021 para ver todas las sesiones de la Morningstar Investment Conference.

¿Hay alguna sesión que no cuente como crédito?
Todas las sesiones de la Morningstar Investment Conference contribuyen al mantenimiento de los créditos. 

¿Cuántos créditos recibiré?
Por la institución CFA , recibirá un total de 4,5 CPD créditos. Para la institución EFPA, será válida por 3 horas de formación para la recertificación EIA, EIP, EFA y EFP.

¿Cuándo recibiré mis créditos?
Los créditos se tramitarán antes del 15 de enero de 2022.
Los créditos de  EFPA se cargarán directamente en su perfil dentro del sitio web.
Para los miembros del CFA Institute, los créditos se registrarán directamente en su perfil de CFA.

¿Dónde puedo encontrar las sesiones on demand?
Vaya a "Programa" en la parte superior de la plataforma y seleccione "On Demand". 

¿Estarán disponibles las sesiones del #MICES on demand?
Sí, las añadiremos dentro de la sección "On Demand" y estarán disponibles en un plazo de 2 días a partir de la fecha del evento.

¿Puedo descargar las sesiones?
Las sesiones no están disponibles para su descarga, pero estarán disponibles on demand hasta el 31 de diciembre. También podrá descargar las presentaciones y ponencias que los ponentes pongan a su disposición.

¿Estarán disponibles las presentaciones?
Si están disponibles, las diapositivas de la sesión estarán disponibles dentro de la página de la sesión: asegúrese de desplazarse hacia abajo hasta la sección de documentos de la sesión para poder descargarlos.

¿Cuánto tiempo estarán disponibles las sesiones en la plataforma?
El contenido digital de todas las conferencias estará disponible a la carta hasta el 31 de diciembre.

¿Dónde puedo encontrar el stand del patrocinador XX?
En la parte superior de la plataforma, haga clic en la sección "Patrocinadores" y seleccione el stand que desea visitar.

El chat de los patrocinadores no funciona. ¿Qué debo hacer?
¿Ha seleccionado un puesto, ha hecho clic en un usuario en línea y en el icono del chat? El chat de grupo debería aparecer en la página del stand. ¿No es éste su caso? Los chats de grupo deberían estar disponibles en todos los puestos. Prueba a cerrar la sesión, borrar el caché y volver a entrar.

¿Puedo acceder a Morningstar y a los stands de los expositores una vez finalizadas las sesiones en directo?
Por supuesto. Los contenidos del MICES estarán disponibles en la plataforma a la carta hasta el 31 de diciembre. 

¿Cómo puedo comunicarme con otros participantes?
Haga clic en la pestaña Asistentes, busque el asistente con el que desea conectarse en la red y haga clic en "Enviar mensaje". Puede acceder a sus mensajes haciendo clic en el icono de mensaje en la esquina superior derecha.

Me he registrado a la conferencia de forma presencia. ¿Dónde es?
El evento físico  tiene lugar en el auditorio del Meeting Place Orense 34. Ubicado en el centro financiero Azca de Madrid.

¿Qué necesito llevar para asistir de forma presencial?
Es importante que tenga a mano el correo de electrónico con su número de confirmación.