Comprendere le preferenze di sostenibilità dei clienti 

A fronte delle modifiche alla Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) II e alla Direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD), a partire dal 2 agosto 2022 le preferenze dei clienti in materia di sostenibilità dovranno essere incluse nel processo di idoneità.

In linea con queste nuove modifiche ai sensi della MiFID e con le implicazioni di vasta portata del Piano d'azione dell'UE e dei relativi componenti, Morningstar ha realizzato una guida che mira ad aiutare i consulenti a soddisfare i requisiti normativi e a costruire conversazioni sugli investimenti sostenibili con i clienti, fornendo al contempo una guida generale alla ricerca di investimenti adeguati.