Skip to Content

Inzicht in de duurzaamheidsvoorkeuren van uw cliënt

Wijzigingen in de Markets in Financial Directive (MiFID) II en de Insurance Distribution Directive (IDD) betekenen dat de duurzaamheidsvoorkeuren van een cliënt vanaf 2 augustus 2022 in de geschiktheidsbeoordeling moeten worden opgenomen.


In het verlengde van deze nieuwe wijzigingen in MiFID en de verreikende implicaties van het EU-actieplan en de onderdelen daarvan, heeft Morningstar een gids opgesteld die erop is gericht adviseurs te helpen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen, gesprekken over duurzaam beleggen met hun cliënten te structureren en tegelijk een algemene handleiding te bieden voor het vinden van geschikte beleggingen.

DEEL DEZE PAGINA

Lees meer over

  • Duurzaam beleggen en de verschillende benaderingen ervan
  • Vereisten voor adviseurs onder MiFID en het EU-actieplan
  • Het afstemmen van de juiste beleggingen op de ESG-voorkeuren van uw cliënt
  • De ESG data van Morningstar Sustainalytics

Download het rapport