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Ce que vous apporte Morningstar Direct
Découvrir l’étendue et profondeur des données sur des milliers d'investissements mondiaux
Explorez des données actualisées provenant de presque tous les univers d'investissement. Et vous n'aurez pas à naviguer seul : notre centaine d’analystes indépendants apportent une recherche transparente, constamment enrichie, pour fournir des éléments de contexte.
Analyser les tendances pour surpasser la concurrence
Grâce aux données les plus récentes sur les flux de fonds, vous pouvez mettre en lumière les tendances et les prévisions dans toutes les classes d'actifs. Évaluez les investissements à l'aide d'un tableau de bord ou créez des groupes de pairs pour comparer les produits les uns aux autres.
Transformer les menaces en opportunités grâce à la modélisation des risques
Comparez l'exposition des investissements gérés, des portefeuilles et des indices de référence à l'aide de 37 facteurs de risque. Dans le modèle de risque, vous pouvez tester des scénarios et effectuer des analyses de simulation sur les mouvements du marché.
Gérer l'allocation d'actifs et les portefeuilles
Créez des combinaisons d'actifs que vous pouvez utiliser et réutiliser pour construire des portefeuilles diversifiés. Dans Morningstar Direct, vous pouvez estimer les rendements et les pertes potentiels pour aider les clients à atteindre leurs objectifs.
Concevoir des présentations qui plairont à tous
Dans le module Presentation Studio, il est facile de créer des rapports selon votre marque, par la fonctionnalité glisser-déposer. Mettez en valeur votre offre auprès des clients à l'aide de visuels clairs qui décomposent des stratégies complexes.
Agir grâce à un tableau de bord ESG complet
Évaluez les fonds en fonction de divers facteurs de durabilité importants tels que le risque carbone et le niveau de controverse. Avec Morningstar Direct, vous pouvez créer des produits durables et proposer des investissements conformes aux valeurs de vos clients.
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