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Développez votre potentiel de croissance

Simplifiez votre processus de recherche et d’élaboration de rapports avec le Laboratoire Morningstar® Advisor

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Déjà abonné ? Consultez le guide de démarrage rapide.

Rendez les communications avec vos clients plus vivantes.

Communiquez facilement votre plan avec vos clients. Vous pouvez leur montrer en toute confiance vos stratégies uniques grâce à nos rapports vérifiés par la FINRA.

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Rapports de clients

Rassemblez les comptes de vos clients par le biais d’intégrations personnalisées pour créer des rapports et montrer à vos clients votre valeur ajoutée. Obtenez un modèle de rapport.

Démontrez la valeur de vos conseils.

Parcourez le processus qui aboutit à vos recommandations pour que les clients potentiels puissent voir leurs possibilités et la manière dont vous les aiderez à atteindre leurs objectifs.

Rapports d’illustrations hypothétiques

Démontrez comment vos recommandations auraient contribué à accroître la clientèle d’un client potentiel grâce à des illustrations de vente hypothétiques pouvant inclure des informations comme les placements, les retraits, le réinvestissement des dividendes, les impôts, et plus encore.

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Surpassez les attentes de vos clients.

Surpassez les attentes de vos clients et aidez-les à atteindre leurs objectifs en bâtissant des portefeuilles qui correspondent à leur niveau de risque souhaité.

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Outils de planification

Alignez les objectifs de vos clients sur des stratégies d’entreprise qui les rapprochent de leurs objectifs au moyen de modèles, de listes et de stratégies de placement. Vous pouvez aussi vous servir des simulations de Monte Carlo pour illustrer le succès de diverses stratégies.

More Tools for Tomorrow’s Advisor

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Intégration des données
Réduisez les entrées de données de clients et portefeuilles grâce à une plateforme adaptée aux données de la firme de votre client.
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Recherche et filtre de titres
Filtrez et évaluez une multitude de types de titres pour trouver des placements appropriés, repérer les tendances boursières et bâtir des modèles de portefeuilles en misant sur nos recherches et analyses.
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Recherche des analystes
Fondez vos propositions d’investissement sur les mêmes données et perspectives dont se servent nos analystes mondiaux pour suivre les marchés en accédant à des vidéos, des rapports, et d’autres informations sur des milliers d’actions, de FNB, de fonds et de PAPE.

Voyez par vous-même!

Essayez le Laboratoire Morningstar® AdvisorSM pour accroître et conserver votre clientèle.

Une expérience en douceur

Notre plateforme s’intègre pleinement avec les outils de tiers pour s’adapter à votre manière de travailler.


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Portefeuilles gérés MorningstarSM
Encadrement professionnel et accès à des stratégies dont les conseillers peuvent se servir pour répondre aux besoins des investisseurs à chaque étape de leur vie.

Ces outils nous permettent de mieux bâtir des portefeuilles diversifiés dans le but d’accroître les chances de réussite de nos clients. 

Andy Mohn
Vice-président
Waddell & Reed, Inc.
Overland Park, Kansas

Atténuer la crise de la retraite

Saviez-vous que 75 % des ménages actifs aux États-Unis n’étaient pas sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs de retraite? Nos dernières recherches analysent huit changements que les conseillers peuvent effectuer pour aider leurs clients à se bâtir un meilleur avenir financier. *Le document de méthodologie n'est disponible qu'en anglais.

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