Direct incarne tout ce qui fait la particularité de Morningstar : données et études, cotes, analyses, conception et une mission visant à favoriser la réussite des investisseurs.

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Accès fluide

Bénéficiez d'un accès fluide aux données Morningstar et centralisez les tâches les plus critiques pour les gestionnaires de portefeuille, les développeurs de produits, les spécialistes du marketing, les analystes et les chercheurs.

Analyses

Combinez vos données propriétaires avec les nôtres, puis utilisez nos méthodologies pour créer des résultats personnalisés et raconter votre histoire selon vos propres termes.

Choix

Choisissez les données fondamentales et contextuelles dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'un seul ensemble de données ou de 100.

Livraison efficace

Découvrez un univers de données avec le soutien de votre assistant de recherche IA personnel, puis recevez-les dans le format dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'un flux de données, d'un rapport ou de code brut.

Question 2

À qui s'adresse Morningstar Direct ?

Accepted Answer

La puissante combinaison de données, de recherches et d’outils de Morningstar Direct est particulièrement adaptée aux flux de travail complexes et aux besoins des firmes de gestion d’actifs et de gestion de patrimoine, mais d’autres conseillers financiers peuvent également en tirer parti. Parmi les utilisateurs types de Morningstar Direct, on trouve notamment : les gestionnaires de portefeuille, les chercheurs en investissement, les analystes, les conseillers, les équipes chargées des produits, des ventes et du marketing, les analystes de performance et de risque, les chercheurs spécialisés dans les gestionnaires et les experts en données.

Question 3

Comment Morningstar Direct fournit-il du soutien pour la recherche en matière d'investissement ?

Accepted Answer

Direct facilite la recherche en matière d'investissement de plusieurs manières, notamment : Recherche d'investissements: identifiez facilement des investissements et les données associées par type et par catégorie d'investissement. Exploration de données : explorez un catalogue complet et centralisé qui offre une visibilité sur l'ensemble des données disponibles dans Direct, notamment : les fonds communs de placement, les actions, les FNB, les fonds de capital-investissement, les fonds semi-liquides, les fonds spéculatifs, et bien plus encore. Filtrage : affinez un univers de titres à l'aide de recherches enregistrées, de listes, d'ensembles de données et de points de données personnalisés, de notes, de rapports d'analystes Morningstar, de cotes, de tableaux de bord et de graphiques interactifs. Flux d'actifs : suivez les tendances des investisseurs, effectuez des analyses concurrentielles, développez de nouveaux produits et commercialisez des produits d'investissement gérés à l'aide des données sur les flux d'actifs. Assistant IA : Créez des filtres, résumez vos recherches et travaillez en toute fluidité avec des listes, des ensembles de données et des critères.

Question 4

Comment Morningstar Direct fournit-il du soutien pour l'analyse des investissements et la construction de portefeuilles ?

Accepted Answer

Direct est un excellent outil pour construire des portefeuilles résilients et mener une diligence raisonnable approfondie. Voici un aperçu de quelques-unes de ses fonctionnalités : Répartition des actifs : modélisez le comportement des classes d'actifs et optimisez-le en fonction de divers indicateurs de risque et de rendement afin d'identifier d'excellentes politiques de répartition stratégique et de prévoir les performances futures. Grâce à l'outil de composition de portefeuille, identifiez les catégories de fonds qui composent votre portefeuille — un élément essentiel pour comprendre votre exposition aux marchés privés et aux placements alternatifs. Portefeuilles : comprenez l’impact global des avoirs sous-jacents, des expositions et des positions au sein d’un portefeuille, et soumettez vos portefeuilles à des tests de résistance. Réalisez des analyses d’attribution détaillées pour comprendre les facteurs déterminants des résultats d’investissement et évaluez les décisions au niveau du gestionnaire ou de la classe d’actifs à l’aide de graphiques riches et intuitifs. Flux de données : avec une licence appropriée, vous pouvez accéder à des options permettant de créer, modifier et surveiller rapidement des flux, ainsi que de les programmer dans des listes d'investissement, des recherches et des rapports de performance.

Question 5

Quelles sont les fonctionnalités de reporting offertes par Morningstar Direct ?

Accepted Answer

Direct est réputé pour ses puissantes fonctionnalités de reporting, qui comprennent : Rapports de performance : utilisez rapidement et facilement des facteurs qualitatifs et quantitatifs pour attribuer des indices de référence, définir des données et effectuer des analyses de classement pour n’importe quel rapport, ou utilisez des valeurs standardisées ou des notes personnalisées pour créer des tableaux de bord et suivre les investissements. Studio de présentation : transformez des informations d'investissement complexes en rapports clairs et personnalisés à l'image de votre marque, en comparaisons de produits et en présentations, le tout basé sur les données et les analyses de Morningstar. Grâce à des modèles à l'image de votre marque, créez des mises en page standardisées pour une communication cohérente et percutante auprès de tous vos publics, tout en vous offrant un contrôle total. Portail de rapports : grâce à une licence d'administrateur, éliminez les goulots d'étranglement liés aux demandes ponctuelles de rapports émanant des utilisateurs de Direct au sein de votre firme. Les équipes commerciales, les conseillers et les consultants peuvent accéder à la demande à des modèles de rapports d'investissement personnalisés, alignés sur la stratégie et approuvés par la firme, et les générer.

Question 6

Comment puis-je accéder à Morningstar Direct ?

Accepted Answer

Une fois votre compte configuré, vous pouvez accéder à Direct via votre navigateur, ce qui facilite plus que jamais l’accès aux informations et aux outils. De plus, vous pouvez utiliser « Core View », une application de bureau qui regroupe toutes les fonctionnalités de Direct. Découvrez tout ce que Direct peut vous apporter en réservant un entretien téléphonique de 15 minutes avec un professionnel de Morningstar. Si vous êtes prêt à découvrir Direct par vous-même, profitez de votre essai gratuit de deux semaines.