Solutions de production de rapports et de distribution Morningstar Direct

Des outils sur mesure adaptés à vos besoins en matière de rapports. Créez et planifiez vos rapports avec Presentation Studio ou permettez à votre équipe de générer des rapports à tout moment via Report Portal. Confiez-nous l'intégralité de cette tâche grâce à Publishing System ou bénéficiez d'un accès illimité à nos cotes via Essentials pour une solution plus simple.

An illustration showing a Publishing System custom report dashboard, an investment report, and schedule module.

Optimisez votre flux de travail. Renforcez votre image de marque. Développez vos affaires.

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Solutions de rapports personnalisées

Créez des rapports ponctuels ou des modèles standardisés pour faciliter les comparaisons et assurer une uniformité à tous les niveaux.

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Une présentation plus percutante

GGénérez des occasions d’affaires et élargissez votre portée grâce à un message unifié transmis par les équipes de vente, les gestionnaires d’actifs et les conseillers.

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Une conception à la fine pointe de l’industrie

Assurez-vous que vos rapports se démarquent grâce à des visuels clairs et convaincants, à la fois informatifs et captivants.

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Soutenu par les cotes Morningstar

Mettez en avant les atouts de vos produits d’investissement en utilisant sous licence les cotes et les visualisations Morningstar que les investisseurs connaissent et auxquelles ils font confiance.

Cas d’utilisation des solutions de production et de diffusion de rapport Direct

Nos solutions de production de rapports vous aident à présenter vos stratégies d’investissement à chaque étape du cycle de vie des produits.

Marketing évolutif

Créez des ressources à partir de rapports d’entreprise destinés à un usage interne, pour les réunions avec les clients externes, voire pour des canaux de communication externes tels que les pages d’accueil.

Sites web convaincants

Mettez en œuvre des stratégies de marketing numérique uniques grâce à des données et des cotes exclusives.

Fiches d'information de qualité

Rédigez des fiches d’information détaillées qui vous offrent la flexibilité d’effectuer l’externalisation du processus ou de gérer certaines parties vous-même.

Documents réglementaires

Répondez à vos obligations de déclaration réglementaire grâce à nos solutions complètes permettant de calculer, de produire et de diffuser des documents sur le marché.

Communications efficaces

Améliorez vos relations clients en transmettant en toute sécurité des communications marketing à vos équipes commerciales.

Rapports ESG

Montrez comment vous répondez aux attentes des investisseurs en matière d’investissement socialement responsable grâce à nos ensembles de données ESG au niveau des fonds et des sociétés, ainsi qu’à nos cotes exclusives.

Fonctionnalités des solutions de production et de diffusion de rapport Direct

La production de rapports est une tâche aussi chronophage qu’essentielle. C’est pourquoi nos solutions sont conçues pour vous faire gagner du temps et s’adapter à vos besoins en matière de rapports à mesure que votre entreprise se développe.

An illustration of a product comparison report module in Presentation Studio.

Presentation Studio

Utilisez les données et les analyses de Morningstar pour distiller des informations d’investissement complexes en rapports personnalisés à l’image de votre marque, en comparaisons de produits et en présentations.

An illustration of a template settings module in Report Portal.

Report Portal

Générez à tout moment et en tout lieu des modèles de rapports d’investissement personnalisés et alignés sur votre stratégie d’investissement.

Cotes et visualisations clés Morningstar

Utilisées conjointement, les cotes et les visualisations permettent de mettre en évidence ce qui distingue vos offres. Qu'il s'agisse d'associer les résultats historiques aux prévisions futures ou de mettre en avant les atouts de vos fonds, vous pouvez ainsi souligner vos points forts et renforcer votre visibilité.

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