Morningstar Guide: 2025年のリスク・マネジメント

今日の投資運用チームにとって、リスク指標やモデリングは基本的なエクスポージャー分析にとどまらず、ますます複雑化する市場と顧客の期待に応えるために不可欠なものとなっています。高度な投資運用チームは、ボラティリティ、クレジットイベント、流動性制約といったリスクを特定・定量化するだけでなく、それらをポートフォリオ構築の意思決定や戦略の改良に直結させるために、これらのツールを活用しています。リスクの源泉、リスク測定に用いられる指標、そしてリスク軽減に用いられる戦略について詳しくは、ガイドをダウンロードしてください。