Morningstar Direct Platform relie nos principales applications d'investissement à des données, des analyses et des recherches unifiées.
Les équipes peuvent facilement partager leurs informations entre les gestionnaires d'actifs, les gestionnaires de patrimoine et les conseillers afin de prendre des décisions basées sur les mêmes données fiables.
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Fini l'isolement des données. Nos applications s'appuient désormais sur une source de données unifiée. Cela signifie que tout le monde peut travailler à partir des mêmes informations, soutenues par la même méthodologie et la même maintenance.
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Les équipes risquent de manquer des informations et de perdre du temps si elles utilisent des outils disparates. Direct Platform vous permet d'intégrer la création la distribution et les propositions de produits dans un processus unique qui élimine les tâches fastidieuses.
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Découvrez votre nouvel assistant personnel. L'intelligence artificielle facilite la recherche d'informations sans solliciter vos systèmes. Filtrez les investissements et maîtrisez les nouvelles fonctionnalités plus rapidement que jamais.
Veuillez nous en dire plus sur les besoins de votre entreprise et nous vous proposerons un ensemble d'applications qui vous permettront de tirer le meilleur parti de Morningstar Direct Platform.
Les gestionnaires de portefeuille peuvent identifier les tendances, trouver des opportunités et prendre des décisions en s'appuyant sur des données indépendantes.
Notre produit phare, un outil puissant d'analyse des investissements qui combine données, recherches, cotes et outils de construction de portefeuille pour favoriser la réussite des investisseurs.
Couverture des placements gérés enregistrés et non enregistrés à travers le monde, données mondiales sur les sociétés et les catégories d'actions, et analyses exclusives.
Les conseillers financiers peuvent se tenir informés des dernières actualités, répondre rapidement aux questions des clients et constituer des portefeuilles adaptés aux besoins des investisseurs.
Examinez les recommandations des conseillers et mettez à jour les gammes de produits de placement en fonction des investissements les plus proposés.
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Une suite de tableaux de bord qui présentent les activités de conseil à l'échelle de l'entreprise, le suivi de la conformité, les informations commerciales et les performances.
Surveillez la concurrence et faites connaître les modèles et les produits intéressants.
Applications permettant de créer et de distribuer des rapports clairs et personnalisés, des comparaisons de produits et des présentations.
Une collection d'API d'analyse de portefeuille et de recherche d'investissement qui peuvent alimenter des expériences en ligne de classe mondiale qui favorisent un engagement significatif.
Un ensemble de licences des cotes et de la propriété intellectuelle de Morningstar conçu pour les équipes de marketing, de distribution des ventes et de produits des gestionnaires d'actifs.
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