Comprender las preferencias de sostenibilidad de su cliente 

Las modificaciones de MiFID, de sus siglas en inglés, Markets in Financial Instruments Directive, y de la Directiva de Distribución de Seguros, conocida como IDD, Insurance Dristibution Directive por sus siglas en inglés, implican que, a partir del 2 de agosto de 2022, las preferencias de sostenibilidad de un cliente deben incluirse en el proceso de idoneidad.

En línea con estas nuevas modificaciones de MiFID y las implicaciones de gran alcance del Plan de Acción de la UE y sus componentes, Morningstar ha desarrollado una guía que tiene como objetivo ayudar a los asesores a cumplir con sus requisitos reglamentarios y enmarcar las conversaciones sobre la inversión sostenible con sus clientes, al tiempo que proporciona una guía general para encontrar las inversiones adecuadas.