Morningstar Direct

Morningstar Direct es una aplicación integral que ayuda a los gestores de activos y patrimonios a hacer crecer su negocio y gestionar sus carteras, al respaldar la investigación de mercado, la creación de productos, el posicionamiento, el marketing y las estrategias de distribución.

Iniciar sesión en Direct
Una presentación de las herramientas de análisis de fondos y carteras en Direct, con gráficos sobre valoración y atribución de factores de riesgo.

Direct reúne todo lo que hace especial a Morningstar: datos e investigación, ratings, analítica, diseño y una misión de impulsar el éxito del inversor.

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Acceso centralizado

Accede sin fricciones a los datos de Morningstar y centraliza las tareas más críticas para gestores de carteras, desarrolladores de producto, marketing, analistas e investigadores.

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Analítica

Combina tus datos propios con los nuestros y utiliza nuestras metodologías para crear resultados personalizados y contar tu historia a tu manera.

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Flexibilidad de elección

Elige los datos fundamentales y contextuales que necesitas, ya sea un único conjunto de datos o cien.

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Entrega eficiente

Descubre un universo de datos con el apoyo de tu asistente de investigación de IA personal, y recíbelos en el formato que necesites: un feed de datos, un informe o código en bruto.

Casos de uso de Direct

Investigación y análisis

Los datos de calidad no solo sustentan un análisis eficaz; generan confianza. Demuestra a tus clientes cómo tus recomendaciones se alinean con sus objetivos gracias a nuestro conjunto de datos global, uno de los más amplios del sector.

Creación de productos

Construye y analiza estrategias de inversión antes de que lleguen al mercado, y perfecciónalas para mantener un rendimiento elevado.

Gestión de carteras

Crea y administra una biblioteca de carteras modelo, benchmarks personalizados y cuentas con nuestras herramientas de creación, análisis y gestión, y conecta esa biblioteca con otros módulos de Direct para obtener información más profunda.

Informes de inversión y regulatorios

Agiliza la creación y distribución de materiales y reduce la carga de los informes regulatorios con plantillas conformes alineadas con normativas clave como PRIIPs, UCITS, TCFD y SDR, listas para partes interesadas, clientes y reguladores.

Lo que dicen nuestros clientes

Funcionalidades de Direct

An illustration of scenario analysis for an investment portfolio in Direct Lens.

Gestión de carteras en Direct

Crea, edita y analiza carteras de forma rápida y eficiente con una interfaz clara e intuitiva.

An illustration showing how to create a data feed in Morningstar Direct.

Feeds de datos

Impulsa el éxito del inversor con datos independientes, completos y puntuales, entregados como quieras y cuando quieras, en un formato que puedas utilizar.

An illustration showing a product comparison report generated with Presentation Studio in Morningstar Direct.

Presentation Studio

Utiliza los datos y la analítica de Morningstar para condensar información compleja de inversión en informes claros, comparativas de producto y presentaciones con marca personalizada.

An illustration showing template setting options within Report Portal in Morningstar Direct.

Report Portal

Ejecute plantillas de informes de inversión personalizadas y alineadas con su estrategia en cualquier momento y lugar.

An illustration showing a line graph comparing broad theme assets using Morningstar Interactive Research in Morningstar Direct.

Investigación interactiva

Impulsada por Analytics Lab, la investigación interactiva incluye código en vivo y no requiere conocimientos de Python para utilizarla.

An illustration showing a graph of excess returns in Analytics Lab within Morningstar Direct.

Analytics Lab

Investigue los datos de Morningstar más a fondo que nunca para descubrir nuevas oportunidades de éxito en la inversión.

An illustration showing the output of code using the morningstar_data Python Package.

Paquete de Python morningstar_data

Obtenga acceso fluido a los datos de Morningstar y la flexibilidad de utilizarlos en sus entornos de programación favoritos con el paquete de Python morningstar_data.

A user prompt instructing the Direct AI Agents to analyze major AI stocks using Morningstar data.

Mo, tu asistente de investigación de IA

Encuentra y resume información al instante, acelera el screening con flujos de trabajo automatizados y mucho más, con un asistente de IA construido sobre la investigación y los datos de Morningstar.

Mira este vídeo para obtener más información sobre Morningstar Direct.

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