Guide : 4 étapes pour construire un portefeuille d'investissement solide

Il n'existe pas de méthode unique pour construire un portefeuille solide. Dans les sociétés de gestion de patrimoine, les équipes d'investissement se concentrent souvent sur les besoins des clients. Au sein des sociétés de gestion d'actifs, les gérants ont tendance à construire des portefeuilles qui reflètent les stratégies d'investissement spécifiques. En comprenant les meilleures pratiques en matière d'allocation d'actifs et de gestion de portefeuille, il peut être plus facile de prendre des décisions éclairées et d’élaborer des portefeuilles optimaux.

Notre guide offre des informations sur les principales stratégies de portefeuille, les classes d'actifs, la diversification et plus encore, ainsi que sur les atouts de Morningstar Direct dans l'amélioration du processus.

Téléchargez le guide pour obtenir des conseils pratiques sur la façon de se démarquer de la concurrence et d'améliorer la performance des portefeuilles.