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Morningstar DirectTM

Die Plattform, die Ihnen neue Wege für Investmentanalysen eröffnet

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Entwickeln Sie Ihren Anlageprozess mit unseren Multi-Asset-Daten weiter—ideal für erweiterte Portfolioanalysen und Performance-Reporting. Behalten Sie mit Morningstar Direct entspannt den Überblick im sich verändernden Markt.

Die Grundlage für Ihre anspruchsvollen Finanzanalysen

Morningstar Direct Data

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Greifen Sie über Anlageklassen hinweg auf unsere globale Investmentdatenbank zu: einschließlich historischer Portfoliobestände, Aktien, Modellportfolios, CITs, Spezialfonds, ETFs, Indizes, Daten auf Strategieebene, ESG-Daten, Anleihendaten und mehr.

Morningstar Direct Research

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Nutzen Sie unser unabhängiges Research: Direkt nach Veröffentlichung greifen Sie auf weltweite Analysen zu, die wir in den historischen Kontext stellen. Unsere Inhalte sind auf Ihren täglichen Bedarf zugeschnitten. Dazu gehören auch detaillierte Analysen zu Märkten, Aktien und Managern.

Morningstar Direct Proprietary Ratings

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Greifen Sie auf eigens von Morningstar entwickelte Research-Ratings, Moat-Ratings und Analysten-Ratings zu. Mit unseren innovativen Analyseverfahren bereiten wir komplexe Informationen für Sie auf—und unterstützen Sie dabei in der Kommunikation mit Ihren Kunden.

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NACHHALTIG INVESTIEREN

Investieren Sie in einen nachhaltigen Fonds

Halten Sie sich mit den News zu Aktien- und Fondsentwicklungen, praktischen Tipps und den neuesten Forschungsideen im Bereich ESG (Environmental, Social und Governance - Umwelt, Soziales und Governance) von Morningstar über sich ändernde Anlegerpräferenzen und Risikominderungsstrategien auf dem Laufenden.


  • Zugriff auf das größte Angebot an ESG-Fonds der Branche mit mehr als 50.000 Fonds von mehr als 10.000 Anbietern.
  • Bestimmung von Anlagerisiken im ESG-Bereich auf Unternehmensebene zur Ausrichtung der Investitionen auf die Erwartungen der Anleger.
  • Beschlussfassung auf Grundlage unserer zuverlässigen eigenen Nachhaltigkeitsratings und der Bestimmung von emissionsarmen Investitionen.

DATEN-GOVERNANCE

Umwandlung von regulatorischen Anforderungen in Geschäftsideen

Auseinandersetzung mit neuen Governance-, Zuwendungs-, Nachhaltigkeits- und Transparenzanforderungen mit unabhängigen Daten und Untersuchungen zugunsten des Angebots der bestmöglichen Strategien.


  • Verwendung von kundenbezogenen Scorecard-Kennzahlen, Benchmarks, vordefinierten Daten und Ranking-Analysen zur Beobachtung der Performance individuell zusammengestellter Investments und zur Vornahme der Managerauswahl und der Beurteilung unter Gleichrangigen.
  • Umsetzung der Due Diligence anhand der unabhängigen Untersuchung durch mehr als 300 globale Analysten und unsere fortschrittlichen Portfoliorisikoanalyse-Tools.
  • Anzeige der Investments mit der internen quantitativen und qualitativen Bewertung der Fonds durch Morningstar.

MARKTVOLATILITÄT

Vorbereitung auf Was nun? Von Pandemien zur Politik

Prognose der Auswirkungen, die die Marktvolatilität auf Ihr Anlageportfolio haben kann.


  • Verständnis der Portfolio- und Anlagerisiken anhand einer vordefinierten und personalisierten Szenarioanalyse.
  • Analyse der Bestände Ihrer Portfolios gegenüber gleichrangigen Portfolios anhand von Aktien- und Dachfonds-Attributionsanalysen.
  • Prüfung der geografischen Auswirkungen und Optimierung durch fortschrittliche Vermögensallokations-Tools.

UNABHÄNGIGE EINSICHTEN

Unterstützung Ihrer Empfehlungen durch unsere Geschäftsanalytik

Bekräftigung besserer Geschäftsentscheidungen mit eindeutigen, auf aktuellen Branchentrends basierenden Einsichten.


  • Folgen Sie Themen und unsere Analysten in unserem Research Portal zur gepflegten Ansicht der neuesten Vorkommnisse und Konzepte der Branche. 
  • Erhalt von Echtzeit-Insiderwissen durch eins der größten Teams unabhängiger Analysten der Welt mit mehr als 350 globale Analysten, , und die Weitergabe des Researchs zur Unterstützung Ihrer Entscheidungen.
  • Erweiterung Ihres Due Diligence-Prozesses durch unsere bewährten Methoden, wie unserer 3-Säulen-Strategie für Manager-Recherchen und Wallgraben-Bewertungsmodelle zur Aktienanalyse.

ZENTRALISIERTE DATEN

Zusammenfassung Ihrer Daten mit speziell zur Unterstützung Ihrer Arbeit entwickelten Tools.

Hilfe bei der Entscheidungsfindung durch personalisierte Daten und Batch-Prozesse.


  • Erstellung eigener Datenpunkte und Investments zur erweiterten Analyse.
  • Eintauchen in Bestandsdaten des Fonds und in Daten, die Ihnen Auskunft über die Haltestruktur des Investment geben durch den Erhalt aktueller Daten oder Zeitreiheninformationen, darüberhinaus auch die Verwendung personalisierter Vorlagen zur Anzeige historischer Ertragsströme für einen spezifischen Markt, Performance-Korrelationen zwischen unterschiedlichen Fonds, Wettbewerbspositionierung u.a.
  • Automatisierung des Imports von Datensätzen zur Aktualisierung von Portfolios, kundenspezifische Anlagen und Benchmarks oder gegebenenfalls den direkten Import aus Microsoft® Excel®.

Erzählen Sie Ihre Geschichte

Elevate Communication

Leichter kommunizieren

Mit Presentation Studio machen Sie aus komplexen Anlagedaten verständliche Berichte und visuelle Darstellungen. Unabhängig davon, ob Sie Finanzprodukte entwickeln oder Kunden beraten.

Amplify Your Message

Verstärken Sie Ihre Botschaft

Nutzen Sie das Report-Portal, um Unterlagen sofort an Kundenberater zu übermitteln. So kann das gesamte Team auf benutzerdefinierte Vorlagen zugreifen, die von Ihrem Compliance-Team vorab genehmigt wurden.


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Weiterer Mehrwert für Ihre Positionierung

Global Risk Model
Globales Risikomodell

Die Risikoanalyse ermöglicht einen tieferen Blick auf Risiko- und Renditetreiber. Untersuchen Sie, wie sich wirtschaftliche Ereignisse auf die Performance auswirken könnten.

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Investor Pulse
ESG-Unternehmensdaten

Untersuchung mit Datensätzen im Rahmen unseres Datenerweiterungspakets auf Unternehmensebene zur Berücksichtigung der Anlegerpräferenzen hinsichtlich einer nachhaltigen Investition.

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Mercer Alliance
Morningstar Notebooks in Analytics Lab

Unsere neueste Direct Funktion bringt Daten, Analysen und visuelle Darstellung zusammen. Automatisieren Sie damit Prozesse, die bisher umständlich oder gar unmöglich waren.

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1 Die Finanzanalysen werden von Tochtergesellschaften von Morningstar Inc., einschließlich u.a. Morningstar U.K. Ltd., Morningstar Europe Ltd. und Morningstar Germany GmbH durchgeführt und ausgegeben.