Finanzberater müssen die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden im Rahmen einer Geeignetheitsprüfung berücksichtigen: Das gilt seit dem 2. August 2022 gemäß der geänderten Finanzmarktrichtlinie (MiFID II). Um diesen Prozess zu erleichtern, haben Branchenvertreter (FinDatEx) das europäische Umwelt-, Sozial- und Governance-Template (EET) entwickelt. Es soll den Datenaustausch zwischen Asset Managern und Vertriebspartnern erleichtern.

Mit Stand Ende Juni hat Morningstar EET-Daten zu 105.630 Anteilsklassen erhoben. Das entspricht 73,8 % aller unter MiFID II fallenden Anteilsklassen und 19.896 Fonds, darunter 9.168 Artikel 8-Fonds und 800 Artikel 9-Fonds.