Quest’anno in formato digitale

Morningstar
Investment Conference

Un’intera giornata di ricerca, analisi e approfondimenti. Seguici il 10 novembre, ovunque ti trovi.

Uno sguardo attento al futuro degli investimenti

La Morningstar Investment Conference è progettata per aiutare i professionisti del risparmio gestito a imparare dal passato, comprendere il presente e pianificare il futuro.

Speakers 2020

La conferenza riunisce alcuni dei migliori esperti del settore degli investimenti.

Elisabetta Basilico

Academicinisghtsoninvesting.com

Elisabetta Basilico è co-editor del blog academicinsightsoninvesting.com, co-autrice del libro Smarter Investing: How Academic Insights Propel the Savvy Investor (Palgrave MacMillan) e consulente di asset managers, investitori istituzionali e family office su tematiche di asset allocation e gestione quantitativa. Detiene un PhD dall'Università di St. Gallen e la certificazione CFA.

Valerio Baselli

Morningstar

Valerio Baselli, Senior Editor EMEA, fa parte della redazione di Morningstar dal 2009. Dopo aver lavorato nelle sedi di Milano e Chicago, dal 2015 è basato a Parigi. Le sue principali aree di interesse sono l’educazione finanziaria, la finanza comportamentale, la gestione passiva e la previdenza. Iscritto all’Albo dei giornalisti professionisti presso l’Ordine regionale della Lombardia da dicembre 2010, è stato inoltre vincitore del Premio Giornalistico State Street nel 2011 (categoria Giovane Talento) e nel 2013 (categoria New Media).

Carlo Capuano

DBRS Morningstar

Carlo lavora nel team Sovereign di DBRS Morningstar dal 2016 ed è analista primario per alcuni Credits Europei tra cui l’Italia e l’Unione Europea. Dal Gennaio 2020 è basato a Madrid dopo quattro anni a Londra. In precedenza ha lavorato nel Risk Management per la London Clearing House del gruppo London Stock Exchange e per Intesa Sanpaolo, rispettivamente a Londra e a Milano. Carlo è laureato in Economia Politica presso l’Università La Sapienza di Roma e ha un Master in Gestione del Rischio all’Università di Pisa.

Nicola De Caro

DBRS Morningstar

Nicola fa parte del team rating banche di DBRS Morningstar dal 2013. Ha lavorato negli uffici di Londra per 5 anni. Dal 2018, Nicola lavora a Francoforte come team leader e analista primario per le banche Italiane e Portoghesi. In precedenza, Nicola ha lavorato nell’ Investment Banking della Royal Bank of Scotland e ABN AMRO occupandosi di operazioni di fusione e acquisizione (M&A) negli uffici di Londra e Milano. Ha iniziato la sua carriera nel dipartimento di finanza strutturata della Deutsche Bank a Milano. Nicola è laureato in economia aziendale, summa cum laude, all’università Bocconi di Milano.

Luciano Diana

Pictet Asset Management

Luciano Diana è entrato in Pictet Asset Management nel 2009 e copre attualmente il ruolo di Senior Investment Manager all’interno del team Thematic Equities. Luciano è stato co-gestore della strategia Pictet-Global Environmental Opportunities sin dal suo lancio nel 2014. In precedenza ha invece co-gestito la strategia Pictet-Clean Energy dal 2009 al 2016. Prima di entrare in Pictet, Luciano ha trascorso quattro anni presso Morgan Stanley, dove è stato a capo del team di ricerca sell-side nel campo dell'energia pulita, nella sede di Londra. Ha iniziato la sua carriera nel 1998 come consulente di strategia IT presso Accenture. Luciano ha conseguito una laurea in ingegneria delle telecomunicazioni presso l'Università di Padova, ed è stato Visiting Scholar presso l'Università della California a Berkeley. Ha inoltre conseguito un MBA presso INSEAD.

Francesco Paganelli

Morningstar

Francesco Paganelli è Senior Fund Analyst di Morningstar per il team europeo di Manager Research da dicembre 2013. All’interno del team, Francesco è responsabile per la copertura e la valutazione di fondi equity e liquid alternative.

Larry Fink

BlackRock

Laurence D. Fink è uno dei fondatori, presidente and chief executive officer di BlackRock, Inc. Nel 1988, ha fondato BlackRock insieme ad altri sette partner e, sotto la sua guida, la società è diventata uno dei leader globali nelle soluzioni di investimento e tecnologiche per aiutare gli investitori a costruire un migliore futuro finanziario. Mr. Fink è stato nominato uno dei "World's Greatest Leaders" da Fortune e Barron's lo ha eletto uno dei "World's Best CEOs" per 13 anni consecutivi. Prima di fondare BlackRock nel 1988, Fink è stato membro del Comitato Direttivo e Amministratore Delegato di The First Boston Corporation. È membro del Board of Trustees della New York University (NYU) e del World Economic Forum, ed è Co-Chairman del NYU Langone Medical Center Board of Trustees. Inoltre, fa parte dei consigli di amministrazione del Museum of Modern Art e del Council on Foreign Relations. È anche membro dell'Advisory Board della Tsinghua University School of Economics and Management di Pechino e del Comitato Esecutivo del Partenariato per New York City. Fink ha conseguito un MBA con specializzazione nel settore immobiliare presso l'Università della California a Los Angeles (UCLA) nel 1976 e una laurea in scienze politiche presso la UCLA nel 1974.

Davide Pelusi

Morningstar

Davide è CEO EMEA South di Morningstar. Ha lanciato Morningstar in Italia nel 2001. Nel 2014 è nominato anche CEO della regione iberica, integrando la Francia nel 2017. Ha un’esperienza ventennale nel risparmio gestito e nei servizi finanziari.

Alberto Gallo

Algebris Global Credit Opportunities

Alberto è entrato in Algebris nell’aprile 2016, assumendo responsabilità sia di gestione di portafoglio che di ricerca per il fondo Algebris Global Credit Opportunities Fund, una strategia che investe in obbligazionario, credito e azionario a livello globale. Prima di Algebris, Alberto era a capo del team di Ricerca Globale di Credito Macro presso RBS (2011-2016). Il suo team è stato fra i top nella classifica di Institutional Investor’s All-Europe Fixed Income per quattro anni di fila. Prima di RBS, Alberto si è occupato di strategie macro in Goldman Sachs a New York (2007-2011) e Bear Stearns e Merrill Lynch a Londra (2004-2007), dove è stato co-autore di alcune delle prime ricerche sul mercato dei derivati creditizi. Alberto partecipa attivamente al dibattito sulle politiche finanziarie, prendendo parte a gruppi di contatto presso BCE ed ESMA sulla stabilità macro-finanziaria, operando come consulente per banche centrali e policy-maker e offrendo contributi a Financial Times, Bloomberg View e World Economic Forum. Si è laureato con lode e due anni di anticipo (2000-2004) in Economia e Finanza presso l’Università Bocconi, dove è ora docente ospite di macroeconomia. Precedentemente, ha prestato servizio nella Marina, guidando la classe cadetti 1997-2000 all’accademia navale "F. Morosini ”. Ha conseguito la certificazione CFA.

Massimo Scolari

Ascofind

Massimo Scolari, nato a Varese il 3 settembre 1956, si è laureato in Economia presso l’Università Bocconi di Milano. Massimo Scolari è Presidente di Ascofind, Associazione delle società di consulenza finanziaria e membro del Consiglio Direttivo dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo dei Consulenti Finanziari (OCF). È Presidente del Consiglio di Amministrazione di CompAM Sicav e membro del Consiglio di Amministrazione di Zenit Sgr, di Classis Capital Sim e di Euclidea Sim. È membro onorario di Cfa Society Italy. È stato membro del Consultative Working Group – Investor Protection & Intermediaries Standing Committee dell’ ESMA, del Comitato Scientifico di Academy Borsa Italiana e del Comitato Scientifico di Accademia Bcc. In passato ha svolto l’attività professionale nel gruppo Banca Sella in qualità di Amministratore Delegato di Gestnord Fondi Sgr e presso la Banca d’Italia nel Nucleo Ricerca Economica Regionale.

Rocco Minnici

Psicolologo & Coach

Rocco Minnici, nato a Torino il 30 Marzo 1985, si è laureato a in Psicologia presso l’Università degli Studi di Torino. Rocco Minnici è Psicologo e Coach certificato, appartenente all’ordine degli psicologi del Piemonte, con una specializzazione in psicologia della performance. È membro del team S.F.E.R.A, dove si occupa di miglioramento della performance umana. Svolge da diversi anni la professione di formatore e consulente in ambito aziendale, con diverse realtà nazionali e internazionali. È coach personale di diversi Consulenti Finanziari, appartenenti a diverse realtà bancarie.

Sara Silano

Morningstar

In Morningstar dal 2003, ricopre la carica di Editorial Manager. Da inizio 2016 è specialista sui temi della sostenibilità negli investimenti ed è membro del Morningstar ESG Thought Leadership team. Nel 2018 ha vinto lo State Street Press Awards.

Hannah Simons

Schroders

Hannah Simons è Head of Sustainability Strategy, come tale collabora con i team rivolti ai clienti e ai prodotti per fornire una gamma coerente di opzioni di investiment. È anche responsabile della Sustainability capability. Nel 2017 è diventata Head of Fiduciary Management per Schroders, Asset Manager di cui fa parte dal 2015. Hannah è stata Fiduciary Partner presso Russell Investments dal 2013 al 2015, periodo durante il quale si è occupata delle soluzioni total plan per clienti di piccole e medie dimensioni. È stata LDI product specialist presso PIMCO dal 2011 al 2013, Solutions Specialist presso BlackRock dal 2004 al 2011 e Investment Consultant presso Watson Wyatt dal 1999 al 2004.

Elizabeth Stuart

Morningstar

Elizabeth Stuart è ESG Analyst di Morningstar nel Sustainability Research team in EMEA. Si occupa principalmente di analizzare il panorama dei fondi sostenibili europei e la finanza per il clima.

Sheila ter Laag

BNP Paribas Asset Management

Sheila ter Laag è Global Head ESG specialist all'interno del Sustainability Center. Gestisce le comunicazioni con i clienti e le relazioni esterne per le seguenti attività: innovative research, policy, investment stewardship e industry engagement. Supporta inoltre i team di investimento nell'integrazione e nel reporting sui fattori ESG. In precedenza, Sheila ha ricoperto ruoli di Investment Specialist per obbligazioni convertibili e azioni europee e, prima ancora quello di Client relationship manager nei Paesi Bassi e in Belgio. Prima di entrare a far parte di BNPP AM nel 2005, Sheila ha lavorato per Fortis Investments in ruoli di contatto con i clienti e marketing dal 1997. Ha iniziato la sua carriera presso Banque de Neuflize, ha conseguito una laurea presso l'Università di Oxford e ha acquisito la qualifica di Analista ESG certificato (CESGA) con EFFAS.

Digital Agenda 2020

Sessioni Live: 10 Novembre

 

Per visualizzare l'agenda, clicca sulle frecce situate sulla destra.

L'agenda potrebbe essere soggetta a variazioni.

La conferenza è valida per il mantenimento delle certificazioni EIP, EFA ed EFP per la durata di 4 ore.
In qualità di aderente al CFA Institute Approved-Provider Program, CFA Society Italy ha stabilito che i partecipanti a questo evento matureranno 2 crediti formativi.


09:05 a.m. – 09:10 a.m. (CET)
Saluti di Benvenuto

Davide Pelusi, CEO EMEA South, Morningstar


09:10 a.m. – 09:50 a.m. (CET)
L’importanza della ricerca scientifica per gli investimenti

La ricerca scientifica non è fatta solo per rimanere nelle università, ma può essere di grande aiuto nel lavoro dei consulenti finanziari e dei gestori di portafoglio. Come riconoscere quella di qualità? Può essere utile nel gestire i rischi dell’attuale fase di mercato? Nel corso dell’intervento si parlerà anche di donne in finanza, con evidenze empiriche sul valore che possono portare.
Elisabetta Basilico, CFA, Investment Professional, Author and Educator, Applied Quantitative Analysis and Academicinisghtsoninvesting.com

Questa sessione sarà trasmessa in italiano.


10:00 a.m. – 10:50 a.m. (CET)
Virus e mercati, dove guarda la gestione attiva?

Elezioni, pandemia, banche centrali, disuguaglianze, economie in bilico e rivoluzione green. Non manca l’incertezza e con essa rischi e opportunità per gli investitori. Parola ai gestori di portafoglio Alberto Gallo (Algebris) e Luciano Diana (Pictet) per capire dove c’è ancora valore, quali sono le variabili da tenere d’occhio, e come si preparano i money manager per le sfide future.
Luciano Diana, Senior Investment Manager, Thematic Equities, Pictet Asset Management / Alberto Gallo, CFA, Portfolio Manager, Algebris Global Credit Opportunities / Modera: Francesco Paganelli, CFA, Senior Fund Analyst, Morningstar

Questa sessione sarà trasmessa in italiano.


11:00 a.m. – 11:40 a.m. (CET)
Economia e Sistema bancario Italiano ai tempi del COVID-19. Scenari attuali e prospettive future

In uno scenario di ripresa economica ancora incerta e di sfide per la finanza pubblica, DBRS Morningstar discuterà di redditività e asset quality delle banche Italiane, e delle misure di supporto tra cui moratorie e garanzie pubbliche. Si parlerà di prospettive di consolidamento del sistema bancario italiano.
Carlo Capuano, Vice President, DBRS Morningstar / Nicola De Caro, Senior Vice President, DBRS Morningstar

Questa sessione sarà trasmessa in italiano.


11:50 a.m. – 12:30 p.m. (CET)
Navigating the ESG and Impact Investing Landscape

Dal momento che le nuove normative richiederanno ai consulenti finanziari di valutare le preferenze di sostenibilità dei propri clienti, essere in grado di destreggiarsi con competenza nel panorama, sempre più ampio, dei fondi di investimento sostenibili e dell’impact investing, sarà essenziale. Ma ciò non è semplice. Abbiamo invitato due ESG strategist per comprendere al meglio le varie opzioni disponibili per gli investitori e il motivo per cui pensano che alcuni forniranno risultati migliori e un impatto maggiore rispetto ad altri. Questa sessione sarà principalmente formativa, privilegiando dunque l’aspetto pratico della questione e fornirà alcuni scenari di azione da utilizzare con i propri clienti.
Hannah Simons, Head of Sustainability Strategy, Schroders / Sheila ter Laag, Global Head of ESG Specialists, BNP Paribas Asset Management
Modera: Elizabeth Stuart, ESG Analyst, Morningstar

Questa sessione sarà trasmessa in inglese con sottotitoli in italiano.


12:40 p.m. – 13:30 p.m. (CET)
Consulenti finanziari tra competenze e psicologia

Marzo 2020 è stato il mese più volatilite nella storia dei mercati finanziari, ma la crisi innescata dalla pandemia di Covid-19 è solo l’ultima di una lunga serie. Come rispondere al panico e all’ansia quando i propri investimenti – o quelli dei propri clienti – stanno perdendo una fetta consistente di valore? La gestione del patrimonio non deve dimenticare quella del rapporto col cliente, soprattutto in momenti di forte incertezza. Ecco perché il consulente dovrebbe essere in grado di abbinare le competenze tecniche a soft skills relazionali.
Rocco Minnici, Psicologo & Coach / Massimo Scolari, Presidente, Ascofind / Modera: Valerio Baselli, Senior Editor, Morningstar

Questa sessione sarà trasmessa in italiano.

Sessione On-Demand

 

Per visualizzare l'agenda, clicca sulle frecce situate sulla destra. 


A Conversation With BlackRock’s Larry Fink

BlackRock ha attratto grande attenzione sulla stampa internazionale nel 2019, quando con una lettera, Larry Fink ha annunciato ai CEO americani che la casa di gestione si sarebbe maggiormente impegnata a votare nelle assemblee degli azionisti delle società in portafoglio su questioni relative al cambiamento climatico. Sebbene i fattori ESG siano un pilastro chiave della strategia dell'azienda, BlackRock è rilevante per i consulenti finanziari per molti altri motivi: quali sono i piani della società per aiutare i consulenti a servire i propri clienti? Cosa possiamo aspettarci in termini di evoluzione del portafoglio modello? Che ruolo giocano gli "smart beta" nella strategia aziendale?
Larry Fink, Founder, Chairman and Chief Executive Officer, BlackRock

Questa sessione sarà trasmessa in inglese con sottotitoli in italiano.

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FAQ

Dove e quando si svolgerà la Morningstar Investment Conference?
La Morningstar Investment Conference italiana sarà un evento digitale e si svolgerà martedì 10 novembre 2020. Tutti gli orari indicati nell’agenda seguiranno l’orario invernale dell'Europa centrale (CET / UTC+1). I contenuti saranno disponibili a partire dalle ore 9.
Se sei interessato a seguire le sessioni disponibili in formato digitale di altre Morningstar Investment Conferences trovi qui di seguito il calendario:

16-17 Settembre – MICUS
1 Ottobre – MICSA
8-9 Ottobre – MICAU
3-4 Novembre – MICIN
5 Novembre – MICES
10 Novembre – MICIT
16-17 Novembre – MICUK
19 Novembre – MICFR 

Tutte le sessioni saranno disponibili on demand fino all’1 Dicembre 2020.

Cosa significa “evento digitale”?
L’edizione digitale della Morningstar Investment Conference è un evento online coinvolgente che presenta tutti i vantaggi chiave più amati della nostra conferenza di punta del settore, riunendo i leader e gli esperti di investimenti per discutere gli ultimi sviluppi e condividere nuove prospettive sul mercato. Grazie a questo formato sarà possibile fruire dei contenuti delle Morningstar Investment Conferences di tutto il mondo.

Quale software sarà necessario utilizzare per seguire le sessioni e interagire con i relatori?
La Morningstar Investment Conference digitale sarà trasmessa sul web, quindi tutto ciò di cui avrai bisogno è un computer e una connessione Internet.

Come si accede alla conferenza digitale?
Riceverai un'email da Eventi Morningstar la settimana prima dell’evento con le credenziali necessarie per l'accesso.

Qual è il costo di registrazione alla Morningstar Investment Conference digitale?
La conferenza è rivolta all’executive management, fund managers, fund selectors, portfolio managers e consulenti finanziari, che possono usufruire gratuitamente dell’evento (vi preghiamo di contattare eventi@morningstar.com per ricevere il codice da inserire al momento del pagamento). Gli altri partecipanti potranno accedere alla conferenza al costo di 99 $.

Dove posso trovare l’agenda della Morningstar Investment Conference digitale?
L’agenda a la line-up degli speaker sono in via di definizione. Aggiorneremo la relativa sezione con le informazioni complete.

Sono sempre previsti crediti per le certificazioni?
Sì. La conferenza è valida per il mantenimento delle certificazioni EIP, EFA ed EFP per la durata di 4 ore.
Inoltre, in qualità di aderente al CFA Institute Approved-Provider Program, CFA Society Italy ha stabilito che i partecipanti a questo evento matureranno 2 crediti formativi. Se sei un socio di CFA Institute i crediti verranno registrati nel tuo CE Diary.

Qual è la politica di cancellazione?
Le quote di registrazione sono rimborsabili al 100% se la notifica di cancellazione viene ricevuta entro il 6 novembre 2020. Non verrà effettuato alcun rimborso dopo tale data.

Sono registrato. Cosa posso fare adesso per prepararmi alla conferenza?
Segui i nostri hashtag sui social media per ricevere gli ultimi aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale dalla conferenza: #MICIT e #MICDigital. Inoltre, durante la settimana del 2 novembre ti invieremo un link attraverso il quale potrai accedere all'esperienza digitale della MIC ed eventuali istruzioni finali. Hai ancora domande? Contatta il nostro team: eventi@morningstar.com.