Conseillers financiers : les tendances à suivre en 2020

Les conseillers financiers cherchent à obtenir les meilleurs résultats possibles pour leurs clients tout en maximisant leurs propres performances. Mercer et Morningstar ont identifié cinq domaines clés à prendre en considération en 2020.


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  • Etablir une gouvernance solide
  • Évaluer l'approche des sociétés de gestion en matière d'ESG
  • Faire évoluer les modèles de gouvernance
  • Exploiter les modèles et les stratégies pour se démarquer de la concurrence
  • Améliorer la rentabilité grâce aux données
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