Skip to Content

Guide pour optimiser la création du reporting

Les sociétés de gestion d'actifs qui cherchent à rester compétitives sur un marché avec une offre pléthorique ont besoin d'un processus de reporting à la fois simple et rationalisé, car les budgets sont serrés et les délais resserrés.

Alors que les préférences des investisseurs évoluent et que les considérations ESG gagnent en popularité dans la construction des portefeuilles, les gestionnaires d'actifs doivent être des experts lorsqu'il s'agit de rédiger un rapport d'investissement clair et concis. Qu'il s'agisse d’informations sur les risques, les rendements ou les frais, les investisseurs finaux doivent avoir la certitude de disposer d’indicateurs pertinents, d'une manière compréhensible et exploitable.

Les réglementations financières évoluant, il est essentiel que les gestionnaires soient conscients de leurs exigences réglementaires, de l'impact qu'elles peuvent avoir sur un portefeuille et, surtout, de la manière dont ils peuvent communiquer ces concepts complexes à leurs clients.

Partager cette page

Guide pour optimiser la création du reporting

Ce guide vous présente :

  • Les éléments constitutifs d'un rapport d'investissement percutant
  • Des moyens pratiques et réalisables pour améliorer vos rapports d'investissement avec notamment des visuels informatifs aidant la compréhension des investisseurs.

  • Les exigences réglementaires clés pour créer des rapports clairs, concis et conformes.
  • Comment les entreprises peuvent tirer parti de la recherche et des notations indépendantes de Morningstar tout en s’appuyant sur des solutions de reporting rationalisées.

Télécharger le rapport