Solutions de planification financière

Changez la manière dont vos clients perçoivent leur avenir financier.

À mesure que les réglementations et les attentes des clients s’intensifient, les conseillers se voient dans l’obligation d’ajouter encore plus de valeur, et de façon plus efficiente que jamais.

Nos solutions de planification financière ––fondées sur les vastes données et recherches de Morningstar ––relient l’établissement des objectifs, l’évaluation des risque et la planification financière pour permettre à vos clients d’atteindre leurs objectifs.

Des moyens souples de développer votre entreprise

Notre outil peut s’adapter à vos solutions d’investissement et processus actuels, pour vous permettre de vous concentrer sur votre client, et pas sur la technologie.

Des conseils qui constituent un ensemble cohérent

Déterminez, entre autres, la capacité au risque et les objectifs de votre client afin de lui fournir des recommandations plus complètes et personnalisées conformes aux exigences réglementaires.

Ce que nous offrons


  • Le profil de risque

  • Des conversations approfondies avec le client

  • La planification financière

  • La planification des placements

  • Le suivi de portefeuille
FinaMetrica Profiler
Goal Bridge
ProPlanner
Investment Planning Tools
ProTracker

Le profil de risque

FinaMetrica Profiler

FinaMetrica Profiler

Trouvez le niveau optimal de risque de vos clients avec FinaMetrica Profiler, un outil bâti en fonction d’une évaluation psychométrique de la tolérance au risque la plus scientifiquement validée au monde.

Des conversations approfondies avec le client

Goal Bridge

Goal Bridge

Grâce à Goal Bridge, découvrez les objectifs qui ont le plus d’importance pour vos clients, puis reliez rapidement ces objectifs à un plan d’investissement facile à comprendre au sein d’un seul outil.

La planification financière

ProPlanner

ProPlanner

Des conseils sur mesure pour répondre aux besoins de votre clientèle avec ProPlanner, une vaste panoplie d’outils pouvant simuler des scénarios en fonction de données financières complexes, y compris des plans pour les clients bien nantis.

La planification des placements

Investment Planning Tools

Outils de planification des placements

Créez des portefeuilles qui correspondent aux mesures cibles grâce à nos outils de planification de placements. Servez-vous de vos propres modèles de placement, de listes approuvées et de nos robustes données d’analyse de portefeuille.

Le suivi de portefeuille

ProTracker

ProTracker

Répondez à vos besoins de conformité et de gestion des risques grâce à ProTracker, qui surveille les effets des décisions de placement de vos clients par rapport à leurs objectifs et leur profil de risque afin de maintenir la pertinence continue de leurs portefeuilles.

Voir nos offres en Australie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Expérience du client

« Mon entreprise et mes connaissances financières m’ont permis de me démarquer auprès de mes clients – je m’investis avec eux d’une manière plus profonde et plus personnelle, je recherche et j’analyse leurs portefeuilles en leur fournissant un service professionnel unique à valeur ajoutée. »

Kristina Bates, CPA, CA, MBA, CIM,®  Conseillère en placements
Placements Manuvie

Des outils fiables

Depuis plus de 35 ans, nous nous engageons à aider les conseillers et leurs clients à atteindre le succès à long terme. C’est pourquoi nous avons misé sur nos points forts—les données, la recherche et la conception—afin de soutenir l’avenir de la planification financière à l’échelle mondiale.

Fondés sur une recherche indépendante
Une recherche rigoureuse sur les placements et les comportements étaye toutes nos solutions pour que vous puissiez prendre vos décisions dans un contexte axé sur les données.

Adaptés à vos besoins technologiques
Nos outils s’adaptent à votre infrastructure technologique et à votre budget. Vous pouvez donc les utiliser indépendamment ou en tant que composantes et API, en les intégrant à vos outils existants.

Adaptés à la réglementation locale
Avec des implantations dans plus de 27 pays, nous sommes au fait de toutes les dernières réglementations. Nos solutions sont adaptées et reflètent les exigences locales.

Fondés sur des données de qualité supérieure
Nos données indépendantes exhaustives sur la performance, les frais et les cotes indépendantes facilitent vos recherches et vous permettent d’effectuer des comparaisons et des recommandations qui agissent dans le meilleur intérêt de vos clients.

Constatez par vous-même.

Découvrez comment les solutions de planification financière de Morningstar peuvent soutenir vos clients et votre entreprise.