Solutions de planification financière

Des conseils dans le meilleur intérêt du client au sein d’un monde changeant.

À mesure que les réglementations et les attentes des clients s’intensifient, les conseillers se voient dans l’obligation d’ajouter encore plus de valeur, et de façon plus efficiente que jamais. De l’évaluation approfondie des risques à la création d’un plan d’investissement complet, nos produits de planification financière—fondés sur les données, la recherche, les cotes et les analyses de portefeuilles incomparables de Morningstar—vous donnent les moyens d’aider les clients à atteindre leurs objectifs et de profiter pleinement de la vie.

Des moyens flexibles de développer votre entreprise

Restez compétitif en faisant croître votre entreprise tout en maintenant une touche personnelle. Que vos clients exigent une planification financière complète ou une recommandation d’investissement plus spécifique, nos outils peuvent être adaptés pour répondre à l’ensemble des besoins des investisseurs.

Des conseils qui constituent un ensemble cohérent

Dépassez le niveau de la tolérance au risque pour obtenir une vision d’ensemble de la situation financière de chaque client. Nos outils vous permettent de déterminer, entre-autres, la capacité de risque et les objectifs de vos clients, de sorte que vous puissiez leur fournir des recommandations personnalisées conformes aux exigences réglementaires.

Des outils fiables

Depuis plus de 35 ans, nous nous engageons à aider les conseillers et leurs clients à atteindre le succès à long terme. C’est pourquoi nous avons misé sur nos points forts—les données, la recherche et la conception—afin de soutenir l’avenir de la planification financière à l’échelle mondiale.

Fondés sur une recherche indépendante
Une recherche rigoureuse sur les placements et les comportements étaye toutes nos solutions pour que vous puissiez prendre vos décisions dans un contexte axé sur les données.

Adaptés à vos besoins technologiques
Nos outils s’adaptent à votre infrastructure technologique et à votre budget. Vous pouvez donc les utiliser indépendamment ou en tant que composantes et API, en les intégrant à vos outils existants.

Adaptés à la réglementation locale
Avec des implantations dans plus de 27 pays, nous sommes au fait de toutes les dernières réglementations. Nos solutions sont adaptées et reflètent les exigences locales.

Fondés sur des données de qualité supérieure
Nos données indépendantes exhaustives sur la performance, les frais et les cotes indépendantes facilitent vos recherches et vous permettent d’effectuer des comparaisons et des recommandations qui agissent dans le meilleur intérêt de vos clients.

Ce que nous offrons

Des outils de planification financière intuitifs qui permettent de concrétiser les objectifs de vos clients.

Le profil de risque

Trouvez le niveau optimal de risque de vos clients avec FinaMetrica Profiler, un outil bâti en fonction d’une évaluation psychométrique de la tolérance au risque la plus scientifiquement validée au monde.

La planification financière

Des conseils sur mesure pour répondre aux besoins de votre clientèle avec ProPlanner, une vaste panoplie d’outils pouvant simuler des scénarios en fonction de données financières complexes, y compris des plans pour les clients bien nantis.

Le suivi de portefeuille

Répondez à vos besoins de conformité et de gestion des risques grâce à ProTracker, qui surveille les effets des décisions de placement de vos clients par rapport à leurs objectifs et leur profil de risque afin de maintenir la pertinence continue de leurs portefeuilles.

Provide data and information for advisors to performance. run their own analysis and determine reasonable recommendations. Surface curated analysis and insights, offering guidance for best-interest-based decisions and goal planning.

La planification des placements

Créez des portefeuilles qui correspondent aux mesures cibles grâce à nos outils de planification de placements. Servez-vous de vos propres modèles de placement, de listes approuvées et de nos robustes données d’analyse de portefeuille.

Des conversations approfondies avec le client

Grâce à Goal Bridge, découvrez les objectifs qui ont le plus d’importance pour vos clients, puis reliez rapidement ces objectifs à un plan d’investissement facile à comprendre au sein d’un seul outil.

Voir nos offres en Australie, au Royaume-Uni, et aux Etats-Unis.

Constatez par vous-même.

Découvrez comment les solutions de planification financière de Morningstar peuvent soutenir vos clients et votre entreprise.