Artikel 8- und Artikel 9-Fonds aus Perspektive des European ESG Template (EET)
Artikel 8- und Artikel 9-Fonds aus Perspektive des European ESG Template (EET)
Finanzberater müssen die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden im Rahmen einer Geeignetheitsprüfung berücksichtigen: Das gilt seit dem 2. August 2022 gemäß der geänderten Finanzmarktrichtlinie (MiFID II). Um diesen Prozess zu erleichtern, haben Branchenvertreter (FinDatEx) das europäische Umwelt-, Sozial- und Governance-Template (EET) entwickelt. Es soll den Datenaustausch zwischen Asset Managern und Vertriebspartnern erleichtern.
Mit Stand Ende Juni hat Morningstar EET-Daten zu 105.630 Anteilsklassen erhoben. Das entspricht 73,8 % aller unter MiFID II fallenden Anteilsklassen und 19.896 Fonds, darunter 9.168 Artikel 8-Fonds und 800 Artikel 9-Fonds.
In diesem Research-Bericht erfahren Sie ab Seite 16 mehr über:
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- Eine Übersicht und Zahlen zu Berücksichtigung von PAI, nachhaltiger Investitionen nach SFDR Anlageengagement und Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen.
- Die Herausforderungen, denen sich die Berater bei der Suche nach geeigneten Produkten für ihre Kunden stellen müssen.
Wie lückenhafte Daten und ein Mangel an direkter Vergleichbarkeit zwischen Produkten zu einer komplexen nachhaltigen Investmentlandschaft für Investoren und Berater führen.