Die Nachhaltigkeitspräferenzen Ihrer Kunden verstehen
Die Nachhaltigkeitspräferenzen Ihrer Kunden verstehen
Der 2. August 2022 rückt näher: Ab diesem Stichtag müssen die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden bei der Beratung berücksichtigt werden – entsprechend der geänderten MiFID II und Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD).
Was bedeutet das konkret für Ihre Kundengespräche? Wie erfüllen Sie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen? Und wie wählen Sie geeignete Anlagen effizient aus?
Antworten liefert Ihnen unser praxisnaher Leitfaden.
Sie erfahren darin
Sie erfahren darin
- Welche nachhaltigen Anlagen und Ansätze zur Verfügung stehen
- Welche Vorgaben für Sie als Berater mit MiFID und dem EU-Aktionsplan gelten
- Wie Sie die ESG-Präferenzen Ihrer Kunden und passende Anlagen in Einklang bringen
- Wie das ESG-Datenangebot von Morningstar Sustainalytics Ihnen dabei helfen kann