Morningstar® Investment Conference

Milan 2018

8 Novembre 2018 | UniCredit Pavilion

Grazie per aver partecipato alla quinta edizione della #MICIT.

Morningstar accende i riflettori sui trend di mercato e le nuove idee di investimento proposte dai massimi esperti dell'industria. Scopri le migliori strategie per il tuo portafoglio.

Speakers

La conferenza attrae alcuni dei migliori esperti del settore finanziario.

Keynote Speakers

Francesco Bosello

Università degli Studi di Milano

Professore di Economia presso il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università degli Studi di Milano e Affiliate Scientist presso la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.

Silvia Merler

Bruegel Think Tank

Affiliate Fellow a Bruegel e PhD candidate in Studi Europei a SAIS Johns Hopkins, si occupa principalmente di politica economica e governance Europea. Ha conseguito laurea e master in Economics and Social Sciences presso l’Università Bocconi

Stefano Rossi

Università Bocconi

Stefano è Professore Ordinario di Finanza in Bocconi dove detiene la Generali Chair in Insurance and Risk Management. Esperto internazionale di finanza e debito sovrano, ha pubblicato nei maggiori giornali accademici ed è citato nei media principali.

Main Stage Speakers

Stefano Catanzaro

BNP Paribas Securities Services

Direttore Generale di BNP Paribas Securities Services Milano, gestisce l'intera gamma di servizi e soluzioni post-trade. Dal ’97 nel Gruppo BNP, ricopre diversi ruoli tra cui Head of Asset & Fund Services e Vice Direttore Generale.

Lee Davidson, CFA

Morningstar

CFA, è Responsabile della Ricerca Quantitativa per Morningstar. Gestisce un team globale di ricercatori quantitativi, data scientist e research enegineer, che sviluppa modelli statistici e data point innovativi, come il Morningstar Global Risk Model.

Giovanni Ferri

Università LUMSA Roma

Giovanni Ferri insegna alla LUMSA, dopo molti anni a: Università di Bari, World Bank e Banca d'Italia. È editordi Economic Notes. Leader di vari progetti internazionali. Interessi di ricerca recenti: regolamentazione; disuguaglianza; sostenibilità.

Chris Forgan

Fidelity International

Chris Forgan è co-gestore del fondo FF-Global Multi Asset Income Fund. Basato a Londra, ha un’esperienza ventennale nel settore degli investimenti con particolare riferimento alla generazione di reddito e alla gestione azionaria.

Joris Laseur

Sustainalytics

Supporta gli investitori nell'integrazione delle metriche di performance relative ai cambiamenti climatici nei loro processi di investimento. Nello specifico, fornisce approfondimenti sull'esposizione al carbonio dei portafogli di investimento.

Eric Lonergan

M&G Investments

E' gestore di M&G Episode Macro Fund, M&G Episode Growth Fund, M&G Episode Defensive Fund. Ha conseguito una laurea in scienze politiche, filosofia ed economia presso Oxford e una laurea specialistica in economia alla LSE.

Francesco Paganelli, CFA

Morningstar

Francesco è Fund Analyst di Morningstar per il team europeo di Manager Research da dicembre 2013. All’interno del team, è responsabile per la copertura e la valutazione di fondi equity e liquid alternative.

Davide Pelusi

Morningstar

Davide è CEO EMEA South di Morningstar. Ha lanciato Morningstar in Italia nel 2001. Nel 2014 è nominato anche CEO della regione iberica, integrando la Francia nel 2017. Ha un’esperienza ventennale nel risparmio gestito e nei servizi finanziari.

Maurizio Primanni

Excellence Consulting

Dal 2007 è Presidente e Fondatore del Gruppo Excellence, realtà operante nella consulenza direzionale, nell’innovazione tecnologica, nel change management e nell’advisory immobiliare, con focus nei settori Banking, Insurance e Asset Management.

Johann Scholtz, CFA

Morningstar

Analista azionario, copre principalmente le banche europee. Prima di Morningstar, ha trascorso 11 anni in Sud Africa analizzando il Buy&Sell. Ha una laurea in Finanza presso la Stellenbosch University, oltre alle qualifiche di CFA e di CA(SA).

Sara Silano

Morningstar

E’ responsabile editoriale di Morningstar Italy da giugno 2012. Dall’inizio del 2016 è specialista per Morningstar Italy sui temi della sostenibilità negli investimenti. E’ membro del Consiglio direttivo del Forum per la Finanza Sostenibile dal 2017.

Steven Smit

Morningstar

Fondatore e CEO di Morningstar Benelux, è anche Head of Sustainability e dirige il Global ESG Program. Ha istituito la Masarang International Foundation, fondazione impegnata nella riforestazione e preservazione della biodiversità in Indonesia.

Ewout van Schaick, CFA

NN Investment Partners

Dal 2017 è Head of the Multi-Asset Boutique di NN Investment Partners. E’ responsabile della strategia di investimento e progettazione macroeconomica, della Tactical Asset Allocation e della gestione dei fondi e mandati multi-asset.

Agenda

In qualità di aderente al CFA Institute Approved-Provider Program, CFA Society Italy ha stabilito che i partecipanti a questo evento matureranno 6 crediti formativi.

La conferenza è valida ai fini EFPA per il mantenimento della certificazione EFA 2018 per la durata di 6 ore in modalità B.


9:00–9:15

Registration


9:15–9:30

Welcome


9:30–10:00

FinTech Innovation and MiFID II: Value Generation for Investors

Paolo Sironi, IBM Industry Academy, and Author, IBM Watson Financial Services

FinTech innovation is the opportunity to master a global shift in financial services, as business models are due to transform from transactional revenues to the offering of added-value propositions under MiFID II. The capability to create client-centric digital platforms will divide winners from laggards in the digital era, all based on artificial intelligence to augment the added-value role of intermediaries and clients’ capability to make financial decisions. This shift is not easy and success requires to look beyond disruptive innovation toward sustaining innovation, centred on the the digitisation of knowledge, while digital payments are the new entrants’ gateway to the banking relationships centred on personal journeys and experiences. We will provide constructive criticism to the fintech ecosystem and learn which products or solutions will ultimately justify the fees.


10:00–10:45

Investing With Style

Andreas Zoellinger, Managing Director and Portfolio Manager, Blackrock / Fiona Frick, Chief Executive, Unigestion / Francisco García-Paramé, Founder, Cobas AM / Muna Abu-Habsa, Director, Ratings, Manager Research EMEA & Asia, Morningstar

In the last years selecting the right investment style (growth or value; large or small) has been critical to the returns delivered. Three outstanding stock investors with different strategies and different styles come together to discuss their views on style investing and explain their underlying strategy. They will talk about where they see value in today’s market and how they are positioning their portfolios accordingly.


10:45–11:30

Coffee Break


11:30–12:00

Introducing Morningstar MQR and Efficacy

Timothy Strauts, Director of Quantitative Research, Morningstar


12:00–12:45

Best Investment Ideas in Equities

Edwin Walczak, Portfolio Manager/Senior Research Analyst and Managing Director, Vontobel Asset Management / Isabel Levy, Co-Founder, METROPOLE / Gestion Fernando Bernad, Partner and Portfolio Manager, azValor Asset Management / Fernando Luque, Senior Financial Editor, Morningstar

Renowned fund managers will share their views on where they see opportunities in Europe. They will discuss their strategies on how to select the best companies and what are the most attractive sectors. The panelists will also discuss why European markets have underperformed other markets in the recent past and if this may change in the near future.


12:45–14:30

Cocktail Lunch


14:30–15:00

ESG and Carbon: Delivering Better Investor Outcomes

Steven Smit, Head of Sustainability, Morningstar

With the tremendous growth of global sustainable assets and increased importance to incorporate ESG into the investment process, managing a portfolio’s ESG characteristics is becoming more important. Likewise, climate change presents one of the biggest economic and political challenges of the 21st century, according to the United Nations Commission on Sustainable Development.


15:00–15:45

Navigating the Fixed Income Space

Suzanne Hutchins, Portfolio Manager and Team Leader, Newton Investment / Paul Read, Fixed Interest Team Co-leader, Invesco / Rob Drijkoningen, Managing Director, Neuberger Berman / Ashis Dash, Associate Director, Fixed Income Strategies, Morningstar

Bond fund managers grapple with a challenging future given an uncertain central banks’ policy going forward. How to invest in today’s fixed income markets where rates have a high possibility to go up? Three fund managers will share their views on how to manage this investment risk and where they find value in the bond markets.


15:45–16:15

Making Sense of Blockchain and Cryptocurrencies

Lawrence Johnson, SVP & Head of Fintech Engagement, Morningstar

Dove:

Milano

La capitale finanziaria italiana è stata scelta da Morningstar nel 2001 per promuovere la mission “investors come first”.

UniCredit Pavilion

Piazza Gae Aulenti 10, 20154 

Milano

Anche quest'anno, Morningstar ha scelto l'UniCredit Pavilion per la sua Investment Conference. La suggestiva location, nata nel dinamico quartiere Garibaldi-Porta Nuova, è considerata il luogo ideale per la cultura, le persone e il business. 

Come Raggiungerci:

Metro: MM2 e MM5 Garibaldi FS
Passante Ferroviario: S1, S2, S5, S6, S7, S8, S9, S11, S12, S13
Tram: 11 e 33
Bus: 43

Visualizza la Mappa

A chi è rivolta:

Un’agenda a 360 gradi che è stata pensata sia per gli investitori istituzionali che per i consulenti finanziari e wealth manager. 
Per CEO, CIO, fund manager, fund selector, portfolio manager e operatori bancari, la partecipazione è libera e gratuita.
Per i Sales e Marketing & Communication managers, il costo è di €500+IVA.

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